飞鱼crm已经成交怎么统计

合同管理介绍下面继续为大家介绍 crm 系统，现在开始介绍合同管理。 点击左侧菜单里面的合同管理，您可以看到当前的合同总额、到账金额，待收款可以开票信息。还可以看到合同汇总数据列表里面的合同信息包括，合同编号、合同名称、 户名称、总金额、状态、合同日期、创建人。合同管理还提供各种筛选功能， 点击日历图标，您可以自定义岂止时间筛选。点击未逾期下拉菜单，通过未逾期、已逾期进行筛选。点击付款方式，您可以根据阶段收款周期收款进行筛选。点击数据列表右上角的高级筛选，弹出 高级筛选弹窗。点击添加条件，点击第一个下拉框，可以选择合同编号、合同名称、客户名称、总金额、状态、合同日期、创建人不同自断作为筛选条件。 点击第二个下拉框，可以选择等于或包含作为筛选条件。最后在第三个输入框输入相应的关键词，再单击确定，即可筛选出您自定义筛选条件的所有合同。 点击数据列表右上角的新建合同，弹出一张带填写的合同，在这里客户名称、产品合同生效时间、合同终止时间、计划收款时间、计划收款金额为必填项。 合同内容合同名称为选填像。点击左下角添加附件，可以上传需要的文件，最后点击保存，即可成功创建一个合同。

管理员如何查看账户数据呢？这个只需要在飞鱼分析板块就可以查看广告投放效果、线索分析、通话分析等实时统计的相关数据。关注我，了解更多你不知道的后台数据秘密。

有同学问啊，我有多个巨量隐形账户，那么怎么把多账户的线索都统一归到一个费于 cm 后台去拨打电话呢？一个账户一个费于 cm 后台，实在太麻烦了。其实啊，这个很简单， 用你的主账号去登录飞鱼 cm， 在设置里找到授权管理，记住啊，必须是主账号，子账号是没有这个权限的。然后呢，选择添加数据授权巨量广告，然后在这里填写上你想要统计的巨量账户的 id 即可。什么？还有人不知道账户 id 在哪？ 来来来，登录你的巨量隐形账户后台啊，在浏览器的 ur 二里面找到这个 vid 后面的数字，这就是你的账户 id。 然后啊，再在绑定账户的消息列表里面就可以看到授权的信息了，点击确认就可以了。这样啊， 你的账户啊，所有的线索都会归到这个啊，你固定的飞于 cm 后台里面了，现在你学会了吗？

企业微信中的 crm 客户管理系统可以实现销售流程管理、客户资源沉淀、服务流程管理等，还能够防止员工之间相互撞单、离职、带走客户等情况的发生。这个视频比较长，如果你们公司想要解决以上问题，建议听完。 我们在企业微信里面点击 crm 系统进入这个地方就是我们系统的主界面，可以看到有一个业绩目标，公司给你定的目标是多少，截至目前完成了多少。下面是荣誉榜， 业绩分析、产品销售分析、执行分析，销售助手，这个地方是我们比较喜欢用的，上面有超过多少天没有写跟进的客户，七天内需要回款的合同，三十天内即将到期的合 合同，最近七天将要过生日的联系人，点击进去就可以看到明细。如果你们的 crm 里面开通了电销坐席，下面就会出现通话，分析这个月你打了多少电话， 并且云端存储你打电话的聊天内容，便于之后进行复盘。回到最上面， 我们点击一下客户，这个地方员工可以看到自己的客户名气，管理员可以看到所有人的客户名气，点击后面的电话就可以给客户直接拨打电话。 我们拿第一个客户为例，点击一下销售动态，这个地方可以看到我们的服务人员给客户进行了哪些服务的记录，往下滑，还有当时签到的内容，当时拍照的内容，并且 如果你和客户有通话通话记录也会在这里面进行呈现。点击一下左下角的写跟进，跟进状态可以选择电话，微信其他服务，这里面都可以进行增加或者减少， 这个地方可以填写一下跟进的记录，和客户聊的什么内容，点击下面的下次跟进时间，比如客户说明天上午十点，你给我去个电话， 选择一下明天上午十点，点击确定，点击保存。明天上午系统就会提示你 应该给哪个客户去电话了。点击下面的拜访签到，点击签到图片就可以直接拍照，点击签到，这样的话管理员从系统里面就可以看到哪个工作人员去哪个客户那 签到了，并且当时的照片是什么都可以看到，后面的详情就是客户的姓名，联系方式等相关的内容。点击商机，商机这个地方就是客户最近有没有即将成交的产品，点击下面的新增机会名称，填写一下对应的客户 商机分类，预计销售的金额，预计签单的日期，所有内容填写完毕，点击下面的保存就可以了。点击后面的合同，这个地方就是哪个客户 成交了什么产品，多少钱都可以看到。如果你想调取当时签合同的照片的话，点击进去直接下载就可以了。点击后面的费用，这个地方就是你和客户有没有什么其他的往来，比如逢年过节 送一些礼品等，都可以在店里面进行上传回退一下。商机就是刚才那个客户名下新增的意向订单合同，这个地方就是哪个员工什么时候成交了什么产品，从合同里面都可以看到 我们点击一下附近客户，可以看到这些红点都是我已经拜访过的客户，点击一下可以看到他们公司的名称， 点击拨打电话，就可以给这个客户拨打电话，点击查看路线，就可以按照导航直接导航过去。 如果你忘了之前和客户聊的什么，点击一下客户的名字，就可以看到之前的跟进记录。回退一下，点击拜访签到这个地方可以看到哪个工作人员拜访了哪个客， 客户当时拍的照片是什么都可以看到，非常方便，不用担心员工去了哪里管理员不知道。回退一下，点击跟进记录，跟进记录这个地方就是每个工作人员跟进了哪个客户当时解决的什么问题，还有什么销售上面的卡点。 以上就是系统简单的讲解，操作起来非常方便，如果需要试用可以留言或者私信。

我们的客户跟踪管理系统里面有多种功能模块，包括了有客户信息管理、跟踪管理、订单管理、数据分析和报国统计等等。核心就在于客户全流程全生命周期的管理， 从市场的线索的获取，然后到线索的识别，到客户的跟踪，还有客户的订单管理，然后再到持续的了解服务等等。 当然，我们的客户跟踪管理系统不仅仅是管理客户的小能手哦，也是管理员工的小能手，因为我们只有服务好员工，员工才能服务好客户，客户才能更好的回馈公司。 那么首先我们来了解一下，为什么要用系统来管理客户的跟踪。第一个是避免内部的争单，出现一些不公平的现象。其实销售争单是再正常不过的了，所以我们可以用机制制度来去管， 避免出现一些不公平的现象。那么我们的系统呢，可以设置不能重复录入，哎，又或者说允许重复的录入一些机制，非常的灵活。第二，让销售工作有据可依。 其实在管理学上有一个一直存在的争议啊，那就是究竟是指管好员工的结果，还是说先管理好员工的过程呢？ 我也不知道，但是我相信啊，不管是白猫还是黑猫，能抓住老鼠的，那就是好猫。我们的系统会统计每个人员啊，他是否有在跟踪客户啊，跟踪的情况如何啦，成交率又是如何的等等等等，那么都是可以通过数据分析出来的， 所以我们分析一个有好结果的员工啊，你就会发现他的过程必定是不错的。那么接下来我们就来了解一下了，客户跟踪的重要性，对于一个意向客资，最关键的你们认为是 是实效性，我们来换位思考一下，好吧，如果我对某个项目或者服务或者商品非常的感兴趣，想要了解的时候， a 公司一分钟之内，哎，他就有人来跟我接洽了啊，跟我讲解让我体验，而 b 公司呢， 隔天他才来联系我，我那个时候对这个产品的热度其实已经是降下来了，没有什么想了解的这种冲动对吧？想成交我，那自然是更难， 大家认为是不是也这样的呢？所以我们的系统可以在客资进入到系统之后，分配客资的人员，哎，看到了业务员没有及时跟进，就可以点击一下归一下这个功能啊， 对应的业务人员的微信呢，就会收到通知，再一次的来提醒跟踪。对于开拓新客户，不管是资金上的投入还是经历上的付出， 任何的一家企业都花费了不少的心血，所以每个意向客户都弥足珍贵。我们的系统可以设置分配机制，轮流分配跟踪，哎，也可以指定来分配，比如不同的渠道来的客资，我们可以分配给不同的人来进行跟进，那不同的产品来分配给不同的人来进行跟进等等等等， 那么这样呢，就能够提高我们整体的成交率。最后我们来说说持续服务，顶尖的销售他们是如何使用的啊？ 持续服务其实就是追销的这个环节，我们都知道做老客户复购或者老客户转介绍是最低的营销成本， 我们想让老客户复购或者转介绍产品品质肯定是第一原则，所以我们还要怎么经营服务的差异化，那么我们要把服务做到极致，就必定是要 非常的熟练啊，掌握我们的客户信息，这里的信息可不是简单的个人资料哦，一个顶尖销售，他能够将客户的客情吸到什么程度你们知道吗？他可以吸到把他这个客户身边的人的资料都登记的清清楚楚， 有没有小孩啦，有几个小孩呀？叫什么名字啦？什么时候生日啊？有没有读书啊？读几年级了哎，在哪里读书啊？他喜欢这个什么？等等等等， 他们要通过各种维度的客情不断的来进行，给到这个客户制造惊喜，不断的经营他的内疚感，特别是对待一些有钱人，你如果要送礼，那一定不是送他本人， 是送他身边最亲近的人。所以服务客户的前提是把自己当做一个私家侦探，然后不断的完善客户的客情维度，这些信息， 我们的系统在这一块能够自定义的登记这些维度，然后自定义的一些客情的字段都可以，并且呢会针对这些纪念日的客情哎，自动的来进提醒我们业务员提前准备好服务。我们试想一下，将这些服务做到极致的时候，能不给你转介绍吗？ 能不复购吗？对不对？在最开始的时候呢，我也说了一下，我们的客户跟踪管理系统，不仅仅是管理客户的小能手哎，也是管理员工的小能手， 我们这个系统呢，是如何管理的呢？这个 oa 功能我觉得你有必要 get 一下，一家有温度的公司会将员工的资料库完善到极致， 还是那句话，老板只有服务好员工，员工才能够服务好客户，客户才能够更好的回馈公司。那么我们的系统呢，能够自定义设置资料 的字段，比如父母的维度里面啊，有父母的姓名啦，对吧？他们的生日啊，爱好是什么呀？他植物是什么呀？他有没有什么愿望啊？哎，他有没有去哪里旅游啦？还有他家庭的维度的话呢，是他有没有爱人啊，有没有孩子啊，他们的爱好是什么，生日是什么，性格什么等等， 随便自定义同样的，针对一些纪念日的客情。那么系统呢，都是会自动的提醒指定的人员，提前准备惊喜，员工的后院幸福了，才能够毫无顾虑的往前冲，为公司创造更多的价值。 功能还有非常非常的多，如果你对我们这套客户跟踪系统感兴趣，欢迎后台发消息给我。我是软件妹，专做软件开发十余年，如果你有其他软件需要咨询的，也欢迎后台发消息给我。

我估计很多投手都不怎么去做非鱼 crm 里面的客户分析，这其实是错误的，投放巨量广告，你如果希望广告模型更加精准，你就得去分析非鱼 crm 里面的客户数据，客户意向度等等情况，客户的各种属性啊，包括无效客户，你都要标记好。 虽然这会增加投手的很多分析工作，但是如果你希望广告模型、账户模型更加精准，就一定要去做这样的事情。 因为只有账户模型和广告模型更加精准了，投流的人群才会更加精准，获得的客户才会更加准，从而成交率才会更高，那么老板的投产比才会更高，这个点其实是非常非常重要的。 来很多人无论是投表单也好，投啊，这个私信流资也好等，等到今天连飞鱼 c i m 里面的客户标记客 标签都没有去做，那这样系统怎么去帮你回传数据呢？系统就没法回传数据，那么投手怎么去帮你优化更加精准的账户模型呢？对吧？那如果说你的投手，你的代运公司也从来不要求你做这些， 那你就要考虑这个投手的水平，可能是非常新手的啊，因为这个动作是一个非常关键的动作啊。听懂点赞，不懂来问！