吉客云怎么新建流程

首先，新建店铺目录、销售渠道渠道列表，点击新增直营网店黄色背景输入框，违闭天象 底部提示新建店铺后，登记右侧面板的店铺授权开通店铺信息输入完成后点击保存， 单击右侧的店铺授权，在网店订单下载界面给店铺授权开通店铺。 为什么要给店铺授权？他的作用是什么呢？杰克云作为您处理订单的助手，为保证数据的安全与隐私，需要得到您许可获取您在平台上的订单以及商品等信息。授权的类型有三种，订购授权、直接授权、参数型授权。 我们先讲订购授权，淘宝、天猫、京东、苏宁、长信通、速卖通友赞、拼多多等平台授权软件时是先制平台服务市场，用店铺主账号订购，订购的有效期为一年。

线上线下的销售交易后，客户因不喜欢、不合适等原因申请退换货，这时在捷克云中应如何处理呢？接下来给大家讲解单据的操作流程。第一步，新建退换补货单 在吉克云里，手动新建退换补货单有两个入口，一般情况下，售后客服可以在售后退换补货、新建退换补货单里进行退换货登记。 若售后客服有销售单查询权限，也可以在销售销售单查询里通过客户账号、手机收货人等信息 搜索，找到退换货对应的销售单。右键菜单，打开，创建售后单退换补货单，进行退换货登记。下面我们具体讲解一下退换单的件单事项。 客户一般会通过 im 跟客服沟通退换或需求，此时客服可以复制平台单号，粘贴在订单编号栏，系统会自动搜索该单据， 点选订单后带出订单及货品信息， 或直接选择订单 确定后，系统自动带出订单及货品信息， 选择退换原因， 填写物流单号，无单号流控，后续可在退换单详情里补填。仅退货，只需要填写退货数量，如退货数量填五，则 a 货品退五个。 仅发货填写发货数量，如发货数量填一则， a 货品补发一个。若为仅补发无帐款牵扯，可选择仅补发货。 换货，我们按退货加发货理解，换货分为换同品和换一品，换同品在当前货品行上填写退货数量加发货数量，如退货数量一，发货数量一，则为 a 货品的换货 换一品，首先填写退回货品的退货数量，然后选择换出的货品， 填写发货数量，则为 a 货品退回换为 b 货品金额可以通过填写相应的优惠进行调节。结算类型，如果是退货收到后再给客户退款，可以选择先入库后结算。 如果支持急速退款退款，无需等待货品退回的，可以选择先结算后入库。 补发类型，换货场景下起到控制补发单生成节点的作用。如果 是退货收到后才能补发，可以选择先入库后补发。 如果补发无需等退货收到，则可以选择先补发后入库。结算方式，网店平台退款，在电商平台进行退款 转账支付。商家线下实际打款，需要填写客户的收款账户信息，结算后会生成财务应负担，由财务实际打款给客户， 转客户账户余额，退款到客户的账户余额里。 应收油资里可以登记在退换货业务中的油资补偿， 收客户油资为证书，补给客户油资责填复数 信息，登记完成后，点击保存，退换单会流转到退换补货单审核里。 审核环节可以把相同客户的退换单进行合并处理，也可以对有误数据进行修改编辑，确认退换单信息完整无误后，点击审核确认。 审核确认后，单据流转到退货等待界面， 等待货品退回仓库后，仓库人员进行退货入库处理。点击 退货入库，选择对应的收货仓库，扫描退回物流单号，可以自动带出退换单信息， 也可选择售后单进行收货， 在本次退货栏填写实际收到的数量。 如果货品启用了货位管理，则需要选择收货货位，系统会智能推荐货位，便于提高仓库效率。 收获完成后，下一步进行退换补货单结算。 点击退换补货单结算，可以看到退货 金额、发货金额等字段，下图是我们每个字段的解释。 需要注意，退换结算的结算对象是客户，并非快递供应商等。退换结算常见的几种类型，一、普通的退货会显示退货金额，发货金额为零，应退合计为退货金额。 二、到付退货需要注意到付费用是付给快递的，所以不需要填写应收油资 到付邮费，应记录在退货入库环节里录入。 三、普通的退换货，这里会显示退货金额 额和发货金额，如果退货和换货价格一样，无需补差价，如果有价格差，则结算差价。 四、退换货时收现地址改变，如果需要加收快递费用，该运费可以记录到应收油资里。 五、因质量问题产生的退换货来回运费，如果需要商家承担，一般有买家先垫付退回的快递费用，商家后续退还该油费，此时应收油资里填复数， 例如每家垫付了十元，应收油资就填付十元，代表结算的时候要多退十元。 以上是售后退换货的具体操 做流程，下面再来看一下换货生成补发单的处理以及预入库的场景。前面件单已经讲解过补发类型，如果换货单是先补发后入库，则在审核确认后会生成补发单， 可在销售单审核，同正常订单一样进行发货处理。如果换货单是先入库后补发，则退货入库后会生成补发订单，还是在销售单审核进行处理。 预入库场景，客户没有事前沟通退货申请，直接将货品寄回。收到这种无名包裹时，可在退货入库先进行登记入库， 这里记得填写无名包裹的用单号，便于后续查询。 退货预乳库完成后，此时相应的货品库存会增加， 待后面客户联系客服需要退款时，可确认发生退换货的订单，此时可再补件退换单。 若是客服知道这单已预入库，则可以直接选择收货单，件单 见单即入库， 审核后结算即可。 若是客服不知道已遇入库， 正确填写物流信息审核后， 系统会根据物流信息、仓库和货品等自动比对匹配收货单，智能自动入库，后续再结算即可。 以上就是吉克云售后退货、换货、补发货流程操作的全部内容，感谢观看！

吉克云自动合并同名订单试用场景，买家可能在较短的时间内连续下了多笔订单，比如平台大促或店铺活动期间，商家希望能将同名订单自动合并，减少快递包裹，减少油资费用等运营成本支出，提高毛利率。 吉克云自动合并同名订单流程买家下第一单后，吉克云自动下载网店订单，并将该订单转入销售单。销售单设置了延迟自动审核，此时第一单还停留在待审核状态，然后买家在极短的时间内又下了第二单， 吉克云继续自动下载网店订单，并将该订单转入销售单。此时，吉克云同名订单处理策略发现，第二单与第一单为同名订单，销售单一与销售单二做自动合并并创建新的销售单，等订单到达延迟自动审核时间合并后的销售单自动审核吉克云配置布置 首，首先在销售销售单策略自动审核策略界面，如果我们设置过销售单自动审核的策略， 则右上角点击设置启用销售单延迟自动审核机制，并设置销售单创建后延迟按分钟执行自动审核策略，比如延迟三十分钟。设置完成后，支持在销售单创建三十分钟后自动审核销售单，延迟时间越长，同名合并成功的概率越高。然后在同名订单处理策略界面设置策略 开启启用自动合并，并设置其他同名自动合并的条件。 设置完成后，支持在销售单创建后检测是否有待审核且符合同名合并条件的订单。如果有，将自动合并同名订单。

如何在即客运里设置期出呢？第一步就是开启会计期间选择总账。总账基础信息，点击会计期间， 选中吉克云中的公司名字，点击启用期间进行选择。比如吉克云有限公司是从十一月开始在吉克云中记账， 那我就选择十一月作为该公司的启用期间，启用日期自动设置为是十一月一日，点击保存，那么期间就开启完毕了。 不同的公司可以设置不同的会计期间，右侧的期间设置是系统内置好的，一般不需要改动， 左下方可以查看更改日志。会计期间设置完之后，我们回到总账基础信息，点击会计科目进行下一步的维护。 一个集客号只能创建一套集团科目，公司科目只能从集团科目中选择使用。 吉克云按照二零一九年最新中国会计准则，创建了一套适合所有行业记账需求的集团科目表，用户可在此基础上新增以及修改。 新增二级科目需要选中一级科目，再点击新增科目编码自动默认。 如果选中下面的公司，则科目会在集团公司下同时创建。除了手动新增，还可以使用右上角的导入 功能，如果会计科目已经用于记账，不能删除，只能停用。停用的科目可以在右上角停用窗口右键恢复。因为财务与业务数据紧密集成， 科目创建时注意应收账款、预收账款等。辅助信息组为 a 零二的客户往来科目，下面不要根据客户创建二级科目， 比如孕妇帐款、孕妇帐款等。辅助信息组为 a 零三供应商的往来科目，下面不要根据供应商创建二级科目。 会计科目名称修改后，之前创建的凭证明细证上的名称不会修改，可通过右键同步历史数据名称修复维护完。集团科目可以在公司科目页面 批量引入集团科目引入的时候可以把美业展示数调大一些，这样可以一次性引入进来。我们可以看见每个科目都会有一个辅助信息组信息，辅助信息组用于定义科目的辅助核算内容， 系统中有八个基本辅助信息组，这些是不可删除核心增的。设置科目的辅助信息可以在作凭证时自动带出，想要该科目带出的信息， 比如现金银行科目需要带出部门或者供应商的信息，可以这样设置。 科目设置的最后一块就是自动记账，设置自动记账科目后，财务可及时根据业务单据自动出。 创建会计凭证。选中收支项目后面的空白框，输入科目，或者点击省略号来选择科目。比如采购结算差异就是对应采购结算金额与入库金额差异的科目 对应规则，如果是橙色的说明下面还可选择其他规则，点击后选择其他规则，再点击操作列的编辑， 在弹窗中维护会计科目。接下来我们回到总账基础信息，选择凭证设置凭证类型可以新增、修改或者删除， 底色为黄色的是 b 选项，每种凭证类型可设置限制规则，确保凭证内容准确。左侧下一个 何时常用摘药常用摘药适用于平政兴建时，快速录入摘药，提高作证效率。 手工新建凭证时，在摘要中录入快捷码，或者点击省略号来选择摘要。第三个摘要管理适用于业务转凭证时，系统自动按照这里的摘要规则取平证摘要摘要。第四个凭证模板，手动创建凭证时， 对于会计分录基本固定的凭证，可提前设置凭证模板，比如工资发放 手工新建凭证时，点击引用模板，选择模板后，模板数据就会填写到会计凭证中。第五个业务凭证，适用于设置业务单据。创建凭证时，对应的凭 正类型。左侧底部的记账规则是用来预设销售业务和采购业务的记账方式的。对于销售业务，我们有四种记账方式， 收入成本同步作帐，即发出商品。就是在商品销售出库时，出入库转凭证里会生成一个发出商品记在借方，库存商品记在待方的凭证， 生成一个收入科目，在贷方、成本科目和应收账款在借方的凭证 同时带方的发出商品，可以冲出库凭证的发出商品借方。如果我们选择不计发出商品，那么销售出库时就没有凭证，在销售 结算单审核之后，只有一张借成本科目应收账款待收入科目库存商品的凭证。 如果选择收入成本分开做账，收入未确认成本无法结转，那么销售出库时，在出入库转凭证中并不会立刻生成确认成本的凭证。 只有销售结算单审核完成后，生成戒烟收账款待主营业务收入的凭证后， 才能在出入库转凭证中生成确认成本的凭证。借主营业务成本带库存商品， 这种记账方式可以解决跨越销售的作账难题。最后，如果是收入成本分开作账无限制，那 那就没有出入库转凭证和销售结算单转凭证的先后顺序限制。销售出库则生成确认成本的凭证，结算单审核则生成确认收入和应收的凭证。以上转凭证操作都是在总账会计凭证、业务转凭证中的 销售结算单转凭证和出入库单转凭证中创建业务单据凭证。对于采购业务，我们可供选择，记账方式也有三种， 赞公预提税金或者不预提税金和不赞公。如果选择不赞公的记账方式，那么当采购入库完成后，不会生成凭证。 当采购结算单审核后，才会生成借库存商品带应付账款的凭证。 如果是选择赞估，那么当采购入库并完成成本核算时，就会生成一张借库存商品带应付赞估的凭证。当采购发票开刀之后，做采购结算单审核， 此时就能生成一张凭证，充减赞故，借应付赞故。但应付账款和采购结算差异。 采购的凭证同样也是在总账会计凭证、业务转凭证中的。采购结算单转凭证和出入库单转凭证中创建业务单据凭证。 总账基础信息中的总账基本选项一般不用修改， 如果有需要的话，可以按照自己需求设置。 最后是填写或者导入吸出数据，选择正确的公司，填写正确的科目余额。 使用右上角的导入功能，按照下载模板的格式调整好表格数据进行上传导入。最后需要在左上角点击保存 往来账户的七出明细，可以在下面的客户、供应商、员工等明细表重导入，同样也是点击下表右上角按照下载模板导入， 打入时要注意账户信息是否已经全部引入大网。来单位一些重复导入的数据会提示重复报错 数字的单元格格式也要调整成数值。如果导入不成功，可以下载失败原因的文件，查看最右侧的错误原因。所有的七出数据录入完成之后，在左侧最下方的完成初始化页面中进行数据检查， 如果检查成功后没有错误，就点击完成初始化按钮，完成初始化。

吉克云全自动急速发货流程试用场景，在买家下单后，希望能马上预约物流单号同步到平台，降低买家退款率， 即刻云全自动极速发货流程，在买家下单后自动下载订单转审核、自动审单递交仓库自动预约单号，物流信息自动同步至平台。 吉克云配置步骤一、店铺配置一、在网店订单下载界面选中店铺并点击网店配置， 在网店配置中开启启用订单自动转入审核，并设置付款零分钟后转入审核，设置完成后，支持将下载的网店订单立刻转入审核创建销售单。二、在网店配置中 开启启用物流信息自动上传到平台，并设置触发时机，为销售单预约了物流单号。设置完成后，支持在销售单有物流单号后，就将物流信息同步到平台。二、策略配置 一、在仓库分配策略界面设置策略 设置完成后，支持在销售单创建的时候自动给销售单分配发货仓库。二、在物流匹配策略界面设置策略 设置完成后，支持在销售单创建的时候自动给销售单分配物流公司。三、在自动审核策略界面设置策略 设置完成后，支持在销售单创建后自动审核销售单。 四、在发货单预处理策略界面设置策略， 在策略的预处理规则中选择自动预约物流单号，设置完成后，支持在销售单创建发货单时自动预约物流单号。

嗯，大家好，下面的话我来讲一下我们吉坤这边的一个权限管理。权限管理首先它的作用呢有两点，第一点呢， 其实可以让他的界面更简洁化，因为我只能去看到我有权限的这些界面。其次呢就是可以做到权限隔离，就比如说呢，假如说我采购，对吧？我只需要看到我采购这个权限就行了， 然后呢假如我运营，那我肯定是要看我运营需要的一些数据，对吧？假如我是仓库的话，我肯定什么数据都不需要看，我只需要做我该做的事情就行了，比如说入库，导弹发货等等。 那这个时候呢，我们就可以在系权限观影这个界面呢，然后对我们具体的一个角色，然后去编辑其权限。比如说我采购员这边只给他一个采购权限，然后呢我可以可以让他去开单，也可以让他去采购到货，然后也可以让他去做采购退货。同时呢我们我们 不想让看到哪些字段，我们也可以在这个地方去设置，然后点击设置好之后呢，假如不想让他看到我的成本或者销售价格，我们可以把其勾上，勾上完之后呢，后面我们这个对应的采对应的角色就会被限制掉，你后面的话他就相对就看不到我们这个字段了， 我们看下效果，假如说我把我自己的这个账号他这个角色改成我们一个采购员， 呃，采购测试点击保存，保存完之后呢，然后我们重新登录一下来看一下现在这个效果，这个左侧的话是什么模块都是有的，然后点确定重新登录， 再次登录之后呢，我们就会发现我们左侧这个地方就只有我们的一个采购权限了，那这时候呢，对于我们来讲的话，我们看到的界面更少了。然后呢也方便我们对接近，对，在我们工作的过过程中呢，方便我们去找查找页面， 包括进行操作等等。其次呢就是可以做到一个公司内部部门间的一个权限隔离，方便我们后面就是各个部门的一个数据隐私性等等，然后方便我们公司的一个运作和发展。

即客源退换货流程管理，售后退换货在电商管理中非常重要，如果处理不好的话，那么将直接导致仓储的一个库存不准，甚至导致间的帐篷也是不准的。 那么如何做好退换货管理呢？下面看一下我们退换补发货流程管理。 客户申请退换货后，我们客服在系统里边新建退货补货单登记相应的信息，然后在退换补货单审核页面呢，然后确认该信息的一个准确性，如果登记和审核是一个人，我们可以呃设置直接跳过审核， 审核之后呢，流转到仓储模块，由我们仓储的一个售后客服呢去做收货入库，仓促收到客户退货，然后依据退货单呢去做收货入库， 收货入户完成之后，然后我们在售后的页面呢，然后进行退换罚单的一个结算 值，此呢我们整个一个退货流程就完成了。那么如果我们在仓储退货入库的时候，找不到对应的退货单， 那么这样的情况呢，可能就是客户没有在后台申请退货，直接把货退回来。那么真的这样的情况呢，我们做无头件的一个入库，直接在退货入库界面做无单入库，那么入库之后呢，那么该退外单呢，就会流转到我们异常见处理界面， 在一常见处理界面，我们根据了解的情况呢，去完善对应的退换答案，然后流转到退换不发审核界面， 那么退换补发审核之后呢，因为我们前面已经做入库，这个时候呢，我们直接做退款补罚单结算就可以。 那么以上呢就是我们的一个退货操作流程，那么如果退货的同时呢还有换货，那么在新建退货补货单的时候呢，建立退货同时还要建立需要补货的商品信息， 那么换货单的一个生成呢，是依据我们新建退货补货单的时候补货的时机， 接下来看一下我们软件里边的具体操作。新建退换补货单，如果我们对应的网店知识下载售 退货单的话，那么我们可以在网店订单下载页面售后服务启用自动下载网店售后单，同时呢可以勾选启用退货类型的网店售后单自动转审核，这样的话 客户申请退货之后，我们系统自动下载网店售后单，然后自动转入到退换审核界面。那么另外一个售后退款单的来源呢，就是我们服务供单转售后退换补货单，这里呢我们着重来给大家看一下退换补发里边的新建退款补发单。 那么首先定位到对应的销售单， 关联销售单之后，那么所有的商品信息呢，都会显示在我们货品栏这里呢，是有个退货 数量和发货数量，如果客户申请的退货数量是一，那么我们在退货数量这里呢填写一，那么啊，那么在退货的同时，如果客户还申请了换货，那么我们就在发货数量这里边填 填写啊对应的补货的数量，这需要大家注意，如果我们退货和换货是同样的货品，我们直接在呃相应的货品的发货数量里面填写对应的发货数量，那么如果换的是另外一件货品，那么我们是在下面添加需要换出的货品，同时呢 设置他的一个发货数量，那比如说我们现在以退换是同样的货品， 然后接下来需要大家注意的就是结算类型，那先入库后结算，就是先做退货入库，然后再进行退 结算，那如果我们先退款给客户，然后再等待客户啊退货入库，那么这个时候呢就是先结算后入库，还有呢就是涉及到退换货的时候，那么如果是啊，先让客户把货退回来，收到退货之后再补发，那么这个时候呢是先入库后补发， 那不管客户有没有把货退回来，我们都是先给客户发换出的货品，那么这个时候呢，就是选择先补发后入库，结算方式呢，根据我们实际情况呢去选择现在结算方式。 那么如果新建退换补发单和审核是一个人，这个时候呢我们可以设置直接跳过审核， 那么在服务售后设置这个时候呢，我们可以选择退款审核， 请自动 我们审核之后，下一步呢将会流转到仓储模块，有仓储的售后客服呢去做退货的一个收货入库，退货入库界面， 虽然我们仓库要选择 好仓库的退货入户完成呢，那么下一步呢就又回到了我们售后退换补发的一个退换结算， 那么这个时候我们该退款单呢显示的处理状态呢，就是待结算 退换结算完成，对应的售后退货流程就已经完成，那么对应的售后补货单在销售单审核界面可以查看到，那么他对应的订单类型为售后发货。 以上为售后退换货操作流程演示说明。

尊敬的用户朋友们，你们好，下面为大家演示收获的操作流程。 收货分为按单收货和无单收货。一、按单收货按单收货是指上游建立入库申请单递交到 wms 仓库，收到货品时需要引用入库申请单进行收货，点击 pda 中的收获，此时 pda 默认为按单收货，无需切换收货模式， 选择需要操作的入库申请单或扫描入库单中货品条码，定位到具体入库申请单， 轻点到货数量，确认后在 pda 中输入，点击确认收货或扫描库位条码，收货完成。 二、无单收货在没有对应入库申请单时，仓库来了一批货，我们则用无单收货进行入库。 点击收货，右上角切换为无单收货。扫描入库货位，扫描入库货品条码， 轻点到货数量，确认后在 pda 中输入，点击确认收货，收货成功，收货完成。

在仓储作业中，往往需要打印各种单据，如发货单、箱码、条码、标签等。目前大部分的仓库打印单据都是通过专门的制单元在 pc 端进行操作，效率低下，灵活性不够。 吉克云提供了一种新型打印单据方案，作业人员可以通过 pda 随时随地打印单据，灵活便捷。下面我们来看看如何在吉克云系统上操作设置 pda 远程打印吧。首先我们需要先在 pc 端进行设置， 在 pc 端 pda 远程打印中对不同的打印单据进行设置，点击右上角打印机设置，根据需要去选择不同的单据类型。点击右侧新增按钮，选择模板及对应打印机。这里演示物流单和发货单 两种单据，请根据实际需求进行设置。 设置完后，回到 t d a 远程打印页面，填写打印服务名称，点击注册启用，当正常注册且启用成功，会提示设备连接成功。 顺利在 pc 端设置完成之后，接下来我们要在 pda 端进行设置，打开系统，设置 打印服务设置，开启终端打印服务，点击刷新按钮，即可看到目前该级客号下所有在 pc 端注册启动的远程打印服务名称。选择注册好的打印服务名称与 pc 端远程连接。设置完成后，在任意 pda 出库环节的功能模块 中，你都可以操作设置远程打印。这里以案单减货为例，在右上角的本地设置中开启打印单据， 选择好打印时机和单据类型后，即可在仓库作业时用 pda 远程打印单据。

通常在仓储打包作业中，为了记录打包员的绩效，会为每个打包员配置一台绩效登记设备、电脑或者计数器，成本较高。 吉克云推出了一种新的打包员绩效登记方式，在同一台电脑上，系统将扫描枪与打包员绑定。通过不同扫描枪扫描包裹时，系统将自动识别出扫描枪对应的打包员，从而记录打包员的迹象。 这种技巧登记方式不仅可以实时记录不同打包员的绩效，更是降低了仓库的硬件成本，减少了一人一位的设备投入。 下面来看看在吉克云系统中的操作设置。首先，在多人打包登记界面， 点击设备登记扫描枪并绑定对应的打包员，点击新增弹出一维码弹框，扫描枪扫描一维码或是其他任意条码，系统识别出扫描枪的设备识别号，选择设备操作人与设备进行绑定。 通过以上设置，打包员与扫描枪就绑定好了，现在来看看打包员的绩效登记操作。 多位打包员在同一台电脑上进行打包登记时，用不同扫描枪扫描单据，系统会将单据自动识别给不同的打包员，实现谁扫描的就算谁的， 每扫描一个单据，系统状态提示是否扫描成功，有明确的颜色和字段展示，降低多人协同打包的出错率。