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手机代工龙头吗?今天是负二十厘米暴跌,因为昨天光红,晚上有一场交流会,他这个业绩嘛,不及预期。原来大家以为他二十四年利润能有十二个亿,现在二五年也只能做十个亿,你就算今天暴跌了百分之二十, 我觉得都还是贵的。那么你肯定会问问我怎么知道预期是多少呢?这就是专业素养了,这就是为什么人家要做大量的研究工作。所以呢,我现在给大家专业的意见,短期肯定是不建议去了。我算了一下,你如果明年是七个亿利润, 你给三十倍估值也就值三七二十一两百十亿吗?现在付二十一天也要一百九十九亿吗?那你是不是差不多了?你今年已经干到明年的量了,其他消费电子的票还有空间吗?我觉得今天很多票是被情绪带下来的,是误杀的,因为现在量化站的 成交量太大了,龙头股他暴跌,他会自动卖出其他消费电子的股票的。实际上消费电子的警惕度是很高的,明年后年的增速都是在百分之五十以上。他的业绩不及机构的预期,是因为他汽车电子这块相对来说拉垮一点, 有点此消彼涨,所以低于他们的预期。手机这一块销量还是旺盛的,但我觉得等这一波情绪杀下来一点,其他被误杀的消费电子的股票我们后面可以参与。再说一下 我们之前一直关注的那个存储芯片板块吗?这样就是跟中美关系有关系吗?但凡恶劣,他是不是情绪就上来了?这个情绪呢,跟基本面无关,但是他绝对会影响骨架的,所以我觉得短时间存储芯片也可以放一放,因为特别是国产替代逻辑的存储芯片,他短时间情绪绝对绝对是受影响的, 大家可以在评论区也交流一下,就哪些消费电子的公司被误杀,以后我们还有机会可以抄底的,还值得我们继续跟踪的。
几个亿的股民都疯了吗?为什么会有那么多人去疯狂的买那个日本的指数 etf, 还差点干到涨停,指数都能干到涨停,大 a 好多年都没有这样的壮举了,是不是要过年了,大家都想吃肉啊,难道我们大 a 就没有票票吗? 我们大 a 缺那个 etf 吗?大 a 的一切一切还不够你们去买吗?那么到底是什么原因导致现在大量的散户投资者都跑到国外,跑到那个外围去投资消费呢? 其实这个原因很简单,就是大于这个市场啊,没有赚钱效应,加上马上就要过年了,股民啊,要吃肉的呼声 越来越高,但是得到的却是一碗又一碗的大面,吃腻了。这次啊,管理层应该好好反思一下,两点四亿股民如果投资思路发生转变, 都跑到国外去投资了,那不是白白给其他资本市场的上市公司送钱花吗?这让我们大爱的上市公司情何以堪啊! 正所谓肥水不流外人田,如果管理层再不好好反思一下,后果真的是不堪设想。就连著名知名媒体人胡西静啊,都在喊话呼吁专家,呼吁领导们都来呀,关心下 a 股, 因为再不关心,再不有锁快刀斩断麻的行动,大家都跑到外围去玩了,真没有 a 股什么事情呢?对此啊,兄弟们怎么看?咱们评论区见!
有三个消费龙头股的估值竟然创了新低。第一个是氨气酵母,当前的适宜率是二十三倍,绝对值不低,但是从历史的角度看,这个估值足够低。氨气酵母过去二十年的平均适宜率是三十五倍左右,只有二零零五年、二零一二年和二零一八年的适宜率达到过现在这个水平。氨气酵母是绝对的龙头, 火力的实战率高达百分之六十,目前公司在加速出海,海外的业务高增,未来的成本如何改善,公司的估值是有望提升的。第二个是茯苓榨菜,当前的适宜率是二十二倍,这个公司上市十三年,适宜率从来没有这么低过。 二零一二年公司的试衣率底部是二十四倍,二零一八年底部是二十五倍。茯苓榨菜也是行业龙头,公司在腌制品行业的实战率为百分之三十六,随着消费水平的提升,行业集中度还有提升空间。另外茯苓 榨菜还在拓宽品类,公司不仅做的有榨菜、萝卜、泡菜,还在布局下饭菜,未来恢复成长是比较明确的。第三个是双汇发展,当前的适宜率是十五倍,处于过去十年以来的极地位水平。 装会是国内的火腿肠龙头,国内的市占率是百分之十六左右,行业处于领先地位,对于未来公司的成长还是比较明确的。 肉制品领域,公司加速推出新品。玉制菜领域,公司凭借着品牌、渠道优势快速布局。今年以来,消费股持续下跌,大家都说消费不佳,但这三万公司都算必选消费,宏观再怎么差,吃个榨菜炒个火腿肠还是吃得起的。