为什么说我认为是节后大科技可能要替代传统的这个赛道,一个是消费,一个是金融,还有一个房地产,就是比他们要超越一下一呢,假期过后啊,大家的心气就要重回到正轨上。第二点呢,就这些赛道板块,就是这几天啊,太过于逼婚和嚣张。 然后还有一个最重要一点,就是大颗粒板块,其实有不老少,是七月中旬见底的,七月初见底的,七月底见底的,八月初见底的,八月中旬见底的,最不记得也是九月初就见底了, 他们这个整个大科技板块的第一道的一个驱动啊,比整个其他的指数还有相关的一些消费的板块或者是周期的板块,明显要领先大约一个月的平均。 那么在这种建立背景下,我觉得他们现在在运行什么?主城三道那个邻居点,别看这两天他们丧门大眼的,好像没给大家特别开心的回报,但是有一点,人家那盘做的特别稳,第一,没有什么比较大的天空缺口,你看上面指数连续有仨缺口,而且 这是逼空的缺口,但是呢,创业板指数当中只有两个缺口。然后另外一方面呢,科技类的相关的龙头公司,基本上来讲只有周五的那天还有一个缺口,有个别的可能是前面有一小缺口,但是呲给堵了, 所以说他走的很稳很扎实。从这个上周四的时候,下午半小时科技股开始发力,然后到昨天半导体指数大涨百分之七点多,基本上他们就进入第一梯队的序列了。相关概念股你看软件类的啊, it 设备类的啊,还有半导体类的啊,都有涨停, 二十厘米的十厘米都有,那在这种情况下来讲,他所形成一种带动性已经是形成了非常明显的后发制人。所以综上所述,我认为节后大科技板块,包括车轮一体化方向的汽车电子的,无人驾驶,包括商业航天为代表一些 下的方向,或者我们所说的集成电路为代表的芯片啊,相关的半导体设备和材料啊,或者是对应的一些非常给力的上好彩电,觉得都会大涨特涨。
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其实我们常常说啊,信心就是黄金啊。嗯,那我觉得国家一系列的政策其实大幅提赠啊,投资者以及海外投资者,企业家,消费者的信心的。嗯, 特别是注意到,其实啊,真实会议里面也是重点,也是走一个积极的定调,特别是在房地产里面,要说直接回稳,然后才能政策,货币政策也要加利。可能政策只是针对于现在市场关注的可能痛点,包括物价, 房地产消费,然后资本市场,其实我觉得是对症下药的。嗯,这个也是信心的来源,短期之内我相信我们可以预期更多的 的啊。江西的力度在朝鲜政策方面可能啊,因为我们看到有一些地方政府也是开始派发消费券。嗯,那后续中央层面有没有像特定人士派发消费券的机会了?我相信是可以期待的。嗯, 另外一方面,可能我是我们预期中央会不会啊,加大力度啊,中啊,发展这个中央转移致富啊,舒缓居民的负债端的压力呢。嗯, 还有可能后续有一个比较大规模的奖税啊,降费的措施,其实这些也是可以期待的。那啊,现在的货币政策啊,以及积极。嗯,后续我们是更期待财政政策的,重点发力,这一轮行情也是可以积极啊,引起散户为 或者是机构也投资情绪吧。大师,成交金额也是涨,纳闷了。嗯,各路至今也是开始集体进场了。展示来看,我觉得这一波行情是从估值 只是跟资金修复的行情,这一波能够涨得多高很难说,哈哈哈,因为毕竟市场的情绪是很难去判断。嗯,短期我觉得还是行情也是可以延续下去。那已经涨了这么连续一周了。呃,那么未来这个国庆期间会不会有一定调整的压力呢? 国庆假期啊, a 股是收市了。嗯啊,没有一个可能是指 bio 的行情里面。对,还有港股通也是要暂停的。是的, 那所以可能在增加资金方面可能会减弱。嗯,那本周开始就会考验港股这个承接能力。嗯,在没有港股通知下,港股的成交量能否可以保持两千多亿以上?嗯,我觉得这个还是比较重要。 那短期之内港股是长得比较高的。嗯,如果在其实短期之内冲高的话,要注意高台的波动性会加大。那目前这个行情从历史的这个走势上来看,有没有参照性呢?如果从过去十 十年的历史啊,大概是有啊,三个参考的。嗯啊,最近一次都是二年底的 we open it, 大家的悲观预期。嗯,然后突然之间政策改变,然后就涨了两个月。嗯 啊,再往上一次就是二零一九年一月份到四月份,但其实是美国啊,开始战战还假期。然后啊,比这一次比较可能背景 啊,这界面像类似,就是二零二零一五年 a 股,嗯,大牛市。哈哈哈,是现在跟二零一五年时候有没有这个可比性呢?你觉得现在是有可比性啊,因为我们材质的二零一五年是央行联系江西,然后上户机构价格,港港股在三月份开始满涨了,涨到我没有计算,应该两万八千多点一个月之内。 呃,在二零一五年是很明显是从资金带动了。嗯,这一波是我觉得是有一定项类似,特别是央行有两个这 政策。那第一就是呼唤便利,就是等于券商把基金把股票抵押给央行。对对对,去借钱再买股票。对,这个相对,像我们散户或者是机构把股票作为一个融资。对对对,对对对对,妈涨,这个,这个也是有加刚感的意愿, 就是央行有一个 dc 的贷款给上市公司回购,然后这这两个政策表明央行其实是客户资本市场的。更重要的一点就是 银行也是表太贵,如果五千一不够,再五千一,这个是代表是没有上限,没有上限的。嗯,那所以作为投资者是不要跟银行对着干啊。那么从这个资金的取向来看,您觉得哪个板块是资金最青睐的?我真的是有两个车了啊。第一个就是 把握一些龙头权重股。嗯,特别是互联网平台的企业。嗯,嗯,啊,有两个原因。第一就是这类型的企业经过多年的降板真相, 他们的基本面已经出现拐点,盈利增增长也是开始明显加速。嗯,另外一方面就是这些是全重股。嗯,外资如果要重新加配港股,首选肯定要首选要买全重股,特别是互联网企业。嗯,第一个车呢,就是买一些超跌,嗯啊,股控比率比较高的板块,嗯, 例如是地产、保险跟可省消费,嗯,这是弹性会比较大。保险跟穿山股短期之内还是有行情。嗯,内房股是比较复杂的问题。嗯,那房地产里面现在的放放限购下淘啊,首套房、二套房的房贷,其实本质上也是五例,居民加杠杆, 但是居民限制居民的购房利率还是他们的收入预期不足,但是内返股可能短期会受到央行的流动性政策的支撑,支撑的风险偏好提升,内返股会有一波交易性的机会。