9月30日中概互联是涨还是跌

中该互联跌了百分之四十，要不要割肉啊？最近有我的付费用户问这个话，第一个呢，就是在现在这个价格啊，中该互联肯定是被低估的， 然后我认为虽然互联网行业没有过去那么高速增长了，但他会成为水电煤一样非常重要的基础行业，所以这个价格我会建议拿着的话就长期持有，再等一等，再熬一熬，熬个一两年再看情况。 然后呢，还有一个很重要的点是什么？他为什么会亏百分之四十？大多数人都是因为在高点的时候买进去，那个时候大家会说这个行业的前景非常好，所以这里面有个教训是永远不要在高位去追涨一个资产， 不论这个资产有多么好，他都会有跌下来，等待一个好时机，让你去买楼的阶段，你可以加长吗？问题这个时候要不要加长？中盖互联，我觉得如果你准备好了加长 停的一到两年的备用金，对吧？然后呢，家庭保险该买，买了以后其实可以在这个时候再去投一些 a 股的主流指数，但是我会推荐去买宽基指数，像沪升三百，像中正五百，像这个创业版指数，像中盖互联，他们属于这是单一行业啊， 投资的比例不要超过百分之十，因为单一行业受政府的政策呀，受行业的生命周期影响更大。

呃，有粉丝问啊，中国互联现在跌了这么多，还能上车吗？这个其实第一我们先搞明白，就是他为什么跌的那一点是繁荣段，比如说你可以赚钱，但是你不能垄断，但是注意这个繁荣段短期不是什么好事情，对吧？他会造成一个下跌，但长期反而对整个行业是一个非常非常好的事情， 因为监管往往是为了这个行业良性发展，你如果说有公司垄断，这个行业失去活力了，对吧？另一点呢，就是数据管控，也是互联网公司掌握了大量这个民生数据，那我们和美国现在就是说有摩擦的一个状态，在美国上市呢，美国肯定会各种理由来要这个数据， 那这个数据欠什么？欠着国家安全，我们肯定不能给的。那第二，我们还要讲一讲这个中盖互联里边都是好公司吗？你像这个腾讯呢？阿里了对吧？美团、拼多多对吧？小米或者说网易，他都是一些我们每天都在用的产品或者服务。而且这个之前还聊过，互联网行业能以很低的成本来服务无数的客户，这是一个非常非常 好的赚钱逻辑，所以他即便再怎么不赚钱，他也得跌倒行业赚钱。而基因的好处是什么？有的公司以后可能跟不上时代了，他利润没那么高了，发展没有那么好了，对吧？他就会被剔除掉了，所以我们也不用担心。所以现在这个板块跌了这么多，这个下堆空间确实有限了，是一个比较好的机会。 最后我们怎么抓这个机会呢？呃，这个谁都无法预测市场，所以我们要在便宜的时候呢，通过定投来分散风险，拉低你的尺寸成本，这种一旦找回来你就有盈利。但同时你要注意啊，就哪怕你再看好，你也不要放太多层去投，那毕竟投资最少是什么？是不赔钱。好了，大家记性上面还有什么问题的话可以私信我。

随着共同富裕跟反垄断的提出啊，就算市场对中概股的跌幅早就已经有预期了，但是这个现实的残酷，他依旧击穿了我们投资者的心理防线。在这个一份份求之意满满的财务报表当中，投资者他选择用脚投票，比利，比利、 爱奇艺、唯品会，他纷纷爆碟十七个百分点以上，阿里巴巴大跌十一个百分点，跑得快的人都会说自己啊，会员是局势，跑的慢的人只能安抚自己的心灵说等我解套再说。可是中概股的大跌 真的是因为反垄断？真的是因为共同富裕吗？ b 站跟支付他垄断过吗？好像也没有。那么我认为中概股大点 背后的原因，跟你我都是有关系的。我们先看两则消息啊，第一则消息是过去半年啊，字节跳动的这个头条跟抖音的 app， 他在国内的广告收入已经停止增长了，这代表字节跳 调动从二零一三年开始商业化运营以来，该公司第一次出现停止增长的情况。第二条消息是阿里 八八的 cfo 表示啊，第二个季度，阿里巴巴的利润同比下跌二十七个百分点，那么因此他就下调了今年二零 二二年的营收预期，也就是说，中国国内目前的社会消费发展的势头比去年一季度更加缓慢。那么中概股大跌最根本的原因就是消费力不足，那么由于 情的影响，大家手里可能没有钱。第二个没有消费欲望，第三个没有安全感，没有人愿意去消费，那么企业就不愿意把 过多的费用用在营销上面，最后导致的就是高度依赖图 c 的市场广告带货模式的互联网巨头们全部受到了消费疲软的精准打击。那么也就是说，今年年初的中概股大跌，是人们对政策上面反垄断跟 共同呼吁上面的一种担忧。那这一次的大跌是大家对于互联网巨头他的基本面感到担忧。相比之下，国内大 a 里头的企业大多数属于实体经济，属于制造业，加上上面的政策看好刺激实体的需求，他反而出现了中概股的大跌和国内股市大 局面就不足为奇了啊。很多同学都知道我正在准备今年的演讲第一遍，我个人越来越觉得明年市场的机会的核心就是需求两个字，有兴趣的同学不要错过。二零二二年一月一号元旦的线上演讲，大家可以点击下方的购物车购买名额。

大家好，我是价值投资的践行者啊，卵，如果说二零二一年的这个猪肉果哈把散户兄弟给整的看见猪头肉都气的肚皮发鼓，那么二零二一年的这个中盖互联啊，则是整的散户兄弟炒菜都舍不得放盐。 不过啊，在互联网渗透率鉴定倡导共同富裕的今天，依然有部分接近经理啊，坚持在这个中概互联深耕， 他们认可大马腾之类的龙头公司的出色商业模式，坚信其有持续创造现金流的能力。 正如啊，这个千亿顶流大坤子似乎是这个中盖互联最大的多头，其光在大马腾的这个池塘，市值啊，就已经超百亿。 持股底气以及坚守逻辑，跟二零一三年买白酒一个差不多，看中的就是二者在供应端的地位。 回想一下哈，二零一三年的白酒行业，简直就是屋漏偏逢连夜雨，唇齿釉糟打头风啊。 前有说话计时，年后有限制三公消费的举措。这种情况下呢，如果是普通的短线二愣子仅站在当年的需求策长来抉择，似乎白酒股真的完蛋了，三公消费砍掉了需求，是不是至少减掉了一半？如果只看一年，这个逻辑是对的， 但是如果看十年呢？东西好不好才是核心逻辑。白酒一哥的白酒第一地位啊，在供给侧已经无人可替代，一 大马腾为代表的中盖互联概念股呢。当下面临这个问题，和九年前的白酒一个类似， 多数的散户兄弟看见的是什么？看见的是互联网渗透率见底了，需求增长缓慢了，再叠加上这个共同富裕企业会被斩掉更多的利润， 但是你如果看十年呢？短期这个需求的下滑，会影响到供给侧的那三位龙头公司吗？ 老二的观点是，哈，几乎再无新奇之秀可以取代他们。这个事带给我们的启示是什么呢？散户兄弟，你在做基本面调研的时候啊，多为从需求端出发而 而优秀的基金经理呢？诸如大昆宰之流，他们更多的时候是从供给端出发来调研，更关心供给，这是顶流基金经 跟咱们散户兄弟打根本区别。需求端是很重要，但影响的只是股价的短期不动，而更极端还是影响股价的长期运行趋势。 仔细琢磨一下哈，一位投资者，他以五年期限的投资事业去买入一个股票，和另外一位投资者以一年周期的投资事业去卖出同一个股票， 可能都是合理的。所以，中盖互联有没有未来核心，取决于你的预期持股周期 到底有多久。再看看这个中盖互联领域的三大龙头啊，其商业版图已经渗透到了衣食住行各个环节，成了民生不可或缺的一部分。资本是主力的，大家都明白可以允许你适当主力，但当触 脚碰到了民生领域时，就不能认知横冲直撞，因为无需的扩张就等于搞乱民生。所以，在某个阶段，为了更好的让你长久的服务民生， 中盖互联受到了约束。这个事呢，类似于千家哈，已经涨到了你那白嫩白嫩的脚趾头，肉肉利湿，不可能放任不管的。短期你中盖互联跑偏了，村里有皮鞭 把你给抽回来，是应急之举，也是合理之举。所以说，中盖互联在股价短期调整过后， 未来成长机会啊，还是有的，但是这种机会呢，他不是短期机会，咱不能一厢情愿的认为下跌了那么久啦，就一定会上涨，市场几乎从来没有过像多数散户兄弟所期待的那样，以一种立即反 反转的方式出现吧？没有。所以呢，综上所述，对于中概互联啊，老安的态度是哈，如果可以忽略资金的时间成本，有长期的持有准备， 不想往短期内趋势突然转变，自己从事的又是互联网相关的行业，认可该行业的长期底气和魅力，那么与中盖互联哈厮守上他个三年五年又何妨嘞？好扶持一手啊， 有钱又有闲，吃菜不吝啬放盐，长长面面苦熬。中盖互联好，谢谢大家。