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李王涨停,李矿的牛市回来了吗?今天指数狂蟹,但新能源市场已变大好,尤其是产能第一的天气,理业收版涨停。涨停的原因非常简单啊,碳酸铝的期货价格从最低位大涨超百分之八,现价七点九万美吨。那问题来了,铝矿它究竟能不能超低呢?要知道,当年啊,碳酸铝曾经 卖出过六十万美吨的天价,而现在的报价仅仅是当时的九分之一,那说低是真的低啊,但能不能抄底,要从两个角度出发,一个是供应,一个是需求。首先,需求方面,碳酸里最大的市场是储能和动力电池。 二零二二年啊,电车卖了六百八十万万辆,而二零二三年呢,电车的销量已经突破了九百万辆。今年中汽险预估啊,我们今年销售量是一千一百五十万辆,可见市场还是保持的不错的增量的,电池的需求也比较稳定。而今年上半年啊,已投运的储能项目叫二零二四 三年,增长超过了百分之二十,说明这需求啊,完全没有问题吗?工艺方面,随着非洲矿山过产,全球的产能增长超过百分之三十二,但就是因为碳酸米的价格太低了,所以中游的野链增长速度是非常缓慢,仅仅增长了百分之二十。所以你可以看到,今天宁德时代方面宣布啊, 春里矿的停产。而停产的原因很简单,碳酸铝价格不到八万,而一吨的成本是八万左右,如果不是因为下油卖电池的附加利润,那已经是濒临亏损了呀。现在碳酸铝行业依旧处于供远大于求的阶段,绝大多数里灰矿和李云母的开采演练成本很高,许多企业的成本在四到八万左右, 如果要实现盈利的话,碳酸里的价格就必须要回到八万以上。不过值得一提是,目前走盐湖踢比赛道的盐湖股份,每个月成本可以控制在四万左右,加上我们国内庞大的盐湖资源,盐湖股份也许才是版本的答案。