信维通信会2024大涨吗

好，嗯，大家好啊，今天呢，我们来聊一个呃科技类的一个话题啊，就是关于这个卫星通信啊。 嗯，为什么说这个呢？就是在明年甚至是后年的整个这个投资的题材里面，我认为这个卫星通信呢会是一个非常大的一个主题，其实很好的一个赛道啊， 其实卫星通信呢，就是真正火起来啊，像这个华丽畅通啊这种啊，呃，已经是有一段时间了啊，自从这个 mate 六零啊发布，其实在今年呃，年终的时候吧，呃，或者年 书的时候啊，像去年甚至去年的时候，这个苹果十四发布的时候啊，已经加入了很多这个微信通讯的功能啊，就是微信通讯 ssos 这个呼叫救援呐这种啊，所以你说呢，当时呢，人们还是认为这个微信通讯呢，就是停留在这种 呃短信息啊，比较简单的这种通信啊。那么 mate 六零呢，加入了这个直接和这个中国电信的天通啊，微信直接开始通信啊，可以进行通话了，所以把以前的这种大型的微信微信中断啊，缩缩到了这个小的手机这个里面啊， 再一个呢，在整个国际范围内呢，这个，呃呃，马斯克的这个 spacex 下面的这个 star link 呀，啊，他的整个这个用户数增长的非常快，在二 嗯，二三年啊，那么从这个一百一百多万吧啊，现在就是直接就是增长了二百多万啊，甚至呃，预测啊，我看了一下数据，预测大约是在二零二四甚至二零二五的时候，冲到一千万是没有什么问题的啊，今年呃二零二四可能甚至到 呃四百多万这个样子啊，可能二零二五就直接到九百万甚至一千万，所以说呢，这个卫星，这个，呃使用卫星通讯的人呢？用户群体啊，迅速扩大。 呃，我直接说一下今天想聊的这个标的是什么呢？是叫做这个，呃，信维通信啊，那稍后我会说一下这个信维通信是做什么的啊？其实整个卫星通信里面啊，有非常多的一些标题啊，因为他这个卫星通信啊，这个产 产业链非常长啊，这个产业链从，嗯，最基本的这个火箭发射啊，就是我们知道这个 spex， 它这个有这个呃 可回收的这种火箭啊，那么我们国内呢，现在这个卫星发射也是主要是长征啊，或者是还有些民营的一些公司啊，什么天兵啊啊，还有什么银河航天啊这种， 他们呢就是主要的作用是降低这个卫星发射的成本。呃，整个卫星，我认为这个卫星的主题实际上就是围绕着一个啊，就是 最主要的就是这个，呃，低轨的这个卫星啊，那么是这个，说到低轨这个卫星啊，这个这话题可能就会扩展一些啊，我们知道这个卫星通讯有高轨，有低轨啊，高轨 是什么呢？高鬼，就是他离地球比较远。嗯，高鬼的好处是什么呢？他覆盖的比较广啊，他发一个因为这个角度的原因啊，我们知道离地球远呢，就一颗卫星，他可以照射的这个地球面积很大啊， 那样的话呢，对这个有两个挑战，一个是呢，你把卫星送那么高啊，是个挑战。再一个呢，你要照那么大面积，你要保证信号呢，你还要这个卫星的要很大啊，就是我们知道这高通高通道的这个卫星啊， 就可能一辆这个啊，公共汽车那么大啊。大约是啊，所以说非常大，那你要，而且这个造价非常高啊啊啊，数十亿甚至上百亿啊，在美国他们军用的那种，所以说呢，这个就导致 这个卫星通信的成本高居不下。那么马斯克呢，实际上他想了个办法，还是有互联网的方式啊，就是说我分布是小批量啊，我在低轨运行啊，你如果去访问这个斯达令克的这个网站，他有个图，非常非常形象的来说这个事情啊， 他是个什么图呢？他是个就是呃，给你很直观的表示，就一个信号，我们知道这个卫星信号是光速吗？一个信号他到高轨的距离 传输之间的延迟和到低轨的之间传输的延迟是完全不一样的啊，你到这个 steam 的网站就能看到这幅图啊，一个动画。嗯，所以说呢，呃，直接简单点说，就是说低轨道的这种大批量的这种小卫星啊， 成本低，然后呢，这个信号延迟小啊，对于整个互联网应用来说呢，是非常好的一个载体。 他呢在未来呢，甚至可以替换掉这个宽带啊，我们光纤这个地面那种宽带，现在呢？斯达林，可现在差不差不多，这个使用这宽带的速度大约是一百多兆啊，一百多兆兆的下载速度啊，那已经和基本上和我们家里的宽带这个速度差不多了啊。 所以说呢，就是呃，整个的龙头实际上还是这个 study。 那我们国家现在也在就是 呃，加速这个卫星发射啊，就赶上这个节奏啊，赶上这个节奏。那么为什么这个卫星通信啊，就是现阶段，我认为还是在一个早期的一个投资阶段，为什么可以说是早期投资阶段呢？第一呢，我们 国家的这个地面的这宽带啊，实际上是非常发达的啊，比较先进啊，仅次于像日韩这种啊，甚至比日韩都都网速都快。在这种情况下呢，像这个，呃，重点城市上海，北京基本上都千兆了啊，千兆，深圳都是千兆网络入户。 所以说呢，在这种情况下是没必要用到微信通信的啊，因为你地面的宽带已经很快了。 所以说呢，就是国内这个用户啊，对这个卫星通讯这个真正感知呢，是比较弱的啊，当然像 mate 六零，但是 mate 六零也是高端机啊，而且 mate 六零在绝大多数情况下，你是用不到卫星通讯的，因为我们国内的这个 整个的手机信号覆盖啊，都非常好啊，中国移动啊，三大运营商覆盖的非常完善了，你就没有什么机会呢去用这个， 呃，这个微信通信啊，除非你到哪到这个荒郊野外，到荒郊野外，但是有几个人去到荒郊野外呢啊？除了这种啊，出去旅游的人啊，探险的人，一般旅游还不行，还必须是探险啊，到那种没有信号覆盖的地方啊，海上啊，或者是沙漠里，或者森林里，深山老林里。 所以说呢，呃，体会这个，体会到微信，腾讯这个机会啊，比较少啊。 呃，所以说呢，就是很多人对这个没有很直观的一个感觉，但是你到国外就不一样了啊，比如说啊，这个像澳大利亚的很多地区啊，美国北美的很多地区啊，非洲啊，或者是这个其他一些地方 就是没有宽带覆盖啊，没有也没有手机信号覆盖，你到那个地方你手机就没有信号了啊，你更没有宽带了，对吧？ 所以说呢，这种时候呢，这个马斯克他这个卫星啊，就提他这个卫星就提到很大的优势啊，他价格也便宜啊，他可能，呃，四百四百多美金一个终端啊，然后呢，你往地上一架啊，或者往房子上一架， 他自己就，他就是像我们以前那个卫星的那个无线那个，就是看那个微信电视那锅盖一样啊，就是他直接就是连着卫星去，去给你连接上互联网啊，他自带 wifi 的，所以在这种情况下呢， 呃，在全世界范围内就是很多没有互联网覆盖，大约有全球有多少人没有互联网覆盖啊？我们告诉大约全球差不多有十亿人是没有互联网覆盖的，就没有宽带覆盖的。 所以说呢，就是很这个用户群体是非常庞大的，甚至有一些有互联网覆盖的地方有可能都不会被转变。为什么呢？ 就是，呃，比如说像我还是拿澳大利亚举例啊，那么就是有些地方是比较偏远的啊，或者是他本身这个宽带费用啊，也不便宜啊， 所以说呢，就是他把这个微信通信呢，这个 study 可能作为一个备选啊，嗯，就是同样都是一百多美金啊，一百多那个就是刀啊，那么微信通信呢？反而这个可能可能效果更好一点，更方便啊， 所以说呢，这个东西主要在欧美啊，会有很大的一个优势。再一个是什么呢？我们知道最近世界就是很多地方都不太平啊，啊，在 比如说俄物战争的时候啊，那个马斯克就战场上送了很多这个，呃，微信通信设备啊，所以因为打仗时候卫星这个通信非常重要啊，那么这次袈裟呢，他也支援了很多这个救援救援的组织啊，人道主，呃，团体啊，很多这个 微信通讯设备啊，那么相当于我相信在未来呢，而且马斯克他已经把这个微信扩展到了飞机上啊，船上啊，私人游艇啊，各种各种设备，甚至以后 啊，如果这个汽车上啊，也装上了，或者是这个他的机器人也装上了啊，那么这个使用的起来这个范围可能越来越大啊。 那好，那基本上这个就是一个基础的一个呃，概念，那么从整个产的回到我们刚才说的产业链角度啊，那么这产业链角度呢？从 从卫星发射到地面的一些终端啊，各个环节有很多家公司啊，比如说这个做卫星的中国卫，中国卫星啊，做这个通信的中国卫通啊，很多，那么这些公司，呃， 他们主要的依靠的是什么国内的订单啊？像中国卫通，主要是这个收这个他手里的几个卫星的通讯费啊，那么中国卫星呢？那主要是国内的一些这个卫星的订单啊，还有像天音机电呐，天音机电啊这种啊，也主要的是国内的。嗯， 那么我重点说一下这个新维通信啊，那么新维呢？他原来是做这个手机天线的啊，那么后来扩展到像汽车的一些天线啊， 无线充电呢，还有很多。后来呢，他在一八年的时候收购了一家公司，呃，是一八年应该一八一九的样子啊，收购了一家公司，深圳的一家公司。那这家公司呢？就是 可以给卫星这个接触设备做天线啊，就是刚才我说的这个 starlink 上面的这个，这个， 呃接收器来做天线，呃，做一些，还有做一些连接器啊。那么这样的话呢，实际上新维通信未来这个他的这个微信业务这块啊，就会随着这个 star link 的爆发啊。业务，呃整个用户的爆发呢？ 他自身的业务也会爆发啊，他自己的这个调研说呢，大约是在十亿左右。今年啊，那可能未来，呃，随着像我刚才说的如果用户数翻个三五倍啊， 那可能他可能就是呃三五十亿啊，这都是有可能的。呃。再一个呢就是他本身上是做消费电子的，我们知道这个消费电子啊，这几年其实，呃疫情以后这一两年其实是不怎么好的啊， 因为呢就是整个是一个周期，消费电子周期来说是比较低迷啊。那么现在呢，我们看到小米手机大卖了啊，所以说呢，整个这个电子消费电子周期可能又起来了啊，又开始活跃了。 在这种情况下呢，呃，像他这种做天线的啊，像，还有甚至像这种卓胜威这种也是做视频的这种啊，那么可能业绩都会跟着消费电子整个起来啊。呃，我在微博上发了一个，就是帖子，我注意到一件事情啊，就信伟以前啊是也是个大牛股 行为通信啊啊，最高涨到五六十块钱，那在四五百亿市值的时候啊，这个基金呢？嗯，就天天发延报啊，各种延报啊，推，嗯， 说怎么好，但是后来新闻统一跌下来之后，就是整个二一年啊，总共二一年到二二年，整个非常低迷啊，最后跌到可能一百多亿市值，然后不到二百亿这个样子， 一瓶盐包都没有啊，就是几乎就没有研究员去覆盖了这家公司。那么后最近呢，可能又好起来了啊，又开始有人开始有基金公司在覆盖啊， 有些调研。所以说呢，这个我觉得这个很多研究啊，也都是追逐热门公司。那么至于新闻未来怎么样呢？我认为这个目前 看估值我觉得还是，嗯，比较合理的吧。嗯，只能说比较合理，就看他未来业务怎么样啊。但是呢，我认为这个如果说， 呃， starlink 围绕 starlink 有一个国内 a 股有一个非常纯粹的一个表弟的话啊，那么这家公司应该是比较符合这个， 嗯，整个微信同性的这么一个发展这个趋势的啊，同时他的整个竞争优势我认为还是比较大的，因为如果能呃，他符合什么呢？他符合还是符合产业链投资的一个思路啊？产业链投资思路我之前讲过， 就第一，你要抱大腿啊，抱大腿，抱住一个大腿。嗯，特斯拉就是当初就是大腿，苹果也是大腿啊，那现在斯大林可也是大腿啊，英伟达也是 大腿，就你抱紧这个大腿，你就有肉吃，你就有利润啊，这也是我们这个外向型经济、出口型经济啊，世界工厂的一个商业模式啊，你没有大腿的订单，给你的订单 你是肯定不行，那国内订单还是有限的还是有限的？嗯，行。那么基本上今天就是关于这家公司呢，就先聊到这啊，陆陆续续呢，就是 关于细节呢，大家可以自己找找研报很多啊，都讲的比较详细啊。我这里主要就是简单说一下啊，整个的一个投资逻辑啊，就为什么这家公司我认为是比较可以重点关注的啊。行，那么今天先聊到这里啊，谢谢大家。

做世界每天三分钟讲清楚一家公司呢？今天的话给大家聊聊信为通信啊，就是最近大家可能关注度比较高的或者表现不错的一家公司嘛，对吧？对于卫星这一块来讲呢，其实还是在呃高位的一些反复吧，或者有一些低位的挖掘，到底怎么去理解呢？一起来聊一聊。 呃，对于新闻来讲的话，如果你是在市场中稍微长一点的一些股民，应该对他一七年啊，当时的表现还是。呃比较印象深刻嘛，当时一七年涨得比较多嘛，其实当时就是一个五 g 的一个开始嘛，五 g 元年各方面的一个开始，对吧？一七到一九年那个时候， 嗯，幸亏他是做一个射频元器件的吧，可以说是最早开发的五 g 技术研发的企业之一啊。那当时的话，可能他的下游是消费电子嘛，在一起到一九年也是当时消费电子三剑客当时比较火的时候嘛，后来呢，这段时间随着五 g 这个行业消费电子 的饱和嘛，他也渐渐的就做一些转型嘛，目前可能说转型到了一些卫星，还有一些无人驾驶智能汽车上面啊。对于现在的公司来讲，主要业务分三块，一块是高高精密连接器啊，其实还是以前的那些射频的技术嘛，这是他的一个底盘嘛，对吧？ 当然了，在消费电子上可能这些业务会慢慢的下降，目前来看，在卫星通讯上啊，业务规模会迅速的扩大，目前来看 它一些 l c p 材料， l c l c p 零件，对吧？ l c p 模组等等，这些东西，包括薄膜这些东西啊，都可以说是在稳步的一个升级过程中，目前已经服务了一个北美的一些大客户啊。 呃，这第一个，第二个就是汽车互联嘛，啊，这也是他另外一个转型的方向，嗯，总体来看的话，他目前提供的是一些汽车的连接器和线缆产品，线缆对于常规的一个五 g 公司来讲，可以说是，呃，非常非常常规了，对吧？这大家都会有 这样一个产品的吗？对吧？嗯，总体来看的话，他下游的客户也是蛮多的啊，特斯拉，大众，东风，北汽等等啊，博，广汽等等，对吧？我想来看他的一个规模也是在一个逐步的扩大过程中， 目前大家可能前两年听到过一些 m m o c c 这样的一些产品嘛，这些在前两年炒过一些涨价嘛，那目前的话可能在 m c c 产品上电容这块，呃，电容片上是可能也目前有一些涨价啊，目前来看它也是在 重点是瞄准高端的 mmocc 产品，对吧？总体来看的话，目前 mocc 产品应该是已经能达到一个日韩啊，因为 mcc 日韩做的不错嘛，对吧？日韩这样的一个 同类型的 mcc 产品中的一个同水平了啊。所以说对于性格来讲的话，大家也看得出来啊，老牌的人就是之前经历过他呃，前呃前几年或者前五到十年的这样的一个经历的人，他 大家都知道的。姓伟本来就是一家白马公司吗？这这这这个大家都应应该清楚的，对吧？比如说像以前的亨通，像中天就是公司啊这样的，这都差不多一批白马公司啊。就总体来看的话，但是他也经历过一个时代的一个变化吧，对吧？以前因为 消费电子当时不错啊，后来消费电子不行了，经历过漫长的调整，现在又因为卫星什么东西又起来了吗？对吧？一起来看，呃，等于是要找到一个新的一个机会，或者新的一个下游的一个爆发点，对吧？ 呃，那对于整体卫星或者市场这个整体节奏上来看呢？啊？反正我觉得啊大大家搞清楚这里我们一直跟大家说过了，三千年以上历史大典啊，没什么好说的，我跟你说现在的，现在的典故上哪里知道吧？ 现在我觉得点位啊，像当时的一三一四年，我居然还有人说跌破要跌破两千点，这当然有些人可能是调侃，对吧？我跟你说你经历过上一波一三一四 你的牛市，你就知道一二年，当时幺九四九幺三年最低点幺八四九一三一四年呢？然后呢？当时是幺九七四，对吧？你会发现动不动会破一破两千，但是呢，一会会就拉回去了啊， 现在也是一样了，十年过去了呀，我们上市公司整体的一个盈利在增加嘛，现在也是这两年，你会发现动不动会破一破三千，但是呢，他一会会就会拉回去，反正这里我跟你说，基本上就是未来一个牛市的起点啊，我们是总体来看是这个看法，好吧，那至于是哪个方向，我觉得，呃，这要看的知道吧，像去年二八六三，你会发现非常明显 最后走的是锂电池和新能源嘛，二八八五最后走的是中药嘛，那现在呢？你等他最后见底之后会有一个主线看的，那目前来看的话，如果把券商不看的话，券商又比较特殊一点嘛，看感觉还是偏大科技一点嘛，对吧？这个这个主线我感觉不太会大，有大的一个变化 啊。那对于卫星这一块来讲的话，呃，我个人觉得因为卫星他的定位稍微有点尴尬，因为你会发现像华丽这样的公司，对吧？华丽之前九月份起来，然后呢？在高温来回的个震荡对吧？来回震荡之后，现在我发现很强啊， 跌了定之后这两天居然能反弹三四十啊，说明资金对这一方面还是有兴趣的，但是他又在一个比较高的位置，对吧？哎，这这就是可能尴尬的一个地方，最后最终我们看什么选择。对未经来讲的话，我个人觉得啊，你找一个公司无论是高位低位 试试，可以的，对吧？因为他毕竟是我们目前大颗子里面比较有人气的一个方向的，对吧？但是你要说完全去看好卫星去满仓一个方向，我也是不太建议，对吧？像之前有人说，呃，满仓 cpu， 满仓汽车，对吧？满仓一些星闪，我觉得真的没必要，这是明显的一个大颗子的轮动呀，就像去年二八六三之后炒里炒星呢， 你风光店主都配一个不是不就行了吗？你为什么要赌一个方向呢？万一赌的那个方向错了呢？啊，我可以说是市场关注度不高的方向呢，对吧？没必要。好吧，明白了吧，所以大哥你这这种节奏希望大家要搞清楚啊。那我们今天啊就说到这里，明天再见，拜拜。

信为通信江苏有限公司成立于二零一六年九月，位于常州市金坦区，占地面积一千零九十五亩，规划总建筑面积八十二万平方米， 是信为第三个也是未来最核心的产业基地。公司拥有成熟的移动终端天线及相关模组，因社频模组、良好电磁兼容性能的连接器研发、生产、销售与服务为一体的一站式创新技术解决流程。 为高效响应客户需求，信为前瞻性的进行海外布局，先后在深圳、上海、北京、台湾、美国、日本、瑞典、韩国建立研发、销售中心，深圳、北京、 杭州建立销售中心，并建有国家级实验室，拥有美国 ctta 认证，实现二十四小时贴身对接国际化客户。 从二零零六年四月深圳市信为通信股份有限公司成立的十六年来， 为响应新能源环保政策，先后又创立了信为公益基金会，加入光伏发电能源计划。信为通信一直秉持着致力于通过对基础材料、基础技术的研究， 创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为客户创造价值的使命和客户满意结果倒下，追求极致、勇于担当本分的核心价值观而奋斗不止。

信为通信哈。呃，他作为手机啊，这个通讯页巨头，他除了生产的有手机的天线，然后还有 wifi 啊， gps 啊，反正就这一类的东西哈。 他作为大企业呢，对于新手保护期还是蛮不错的。他新员工入职哈，有一个七百五十块钱的饭卡啊，七百五十块钱的饭卡，其中呢，有一百二十块钱是免费的额度啊，是免费的额度。 说到现为通讯呢，其实我也有三年的青春留在了这里啊，当年呢，我在某部门做一名小小拉长呃，就把我邪恶的小黑手呢伸向了我们部门的一个文员，当时 挺懵懂的啊，后来呢，因为种种原因啊，发生了变故，我就离开了这里。呃，颠沛流离， 如果换做是你，你愿不愿意把你的青春留在这里三年，我是蕾蕾，你的好兄弟。

啊？看第一个机子有没有。