特斯拉人形机器人发布会三花要参加吗

二零二四年，人形机器人迎来产业化元年。二零二二年十月，特斯拉发布 optimus 人形机器人原型机。十一月， chat ppt 问世。 aigc 与人形机器人的融合给巨深 ai 带来无限想象。 二零二三年， optimus 技术不断迭代，四月发布真一 demo 一视频，九月发布真一 demo 二视频，十二月发布真二视频。每一次的进步都引发了市场的强烈关注。 二零二四年，特斯拉计划在工厂部署人行机器人，国内优必选智源机器人公告将进入工厂产业化验证。新年初始，三花、拓普相继发布公告，分别投资五十亿元在国内建设机器人核心部件制造基地。 人形机器人迎来产业化元年。二零二四年，我们坚持硬件设计创新加中国制造匠本的核心产业逻辑， 关注三加三核心零部件的产业发展趋势，总结出二零二四年人形机器人产业九大要点，一起迎接人形机器人产业化浪潮。 一、两千零二十四，人行机器人迎来产业化元年。按照统计局数据，截至二零二二年，中国每万名工人机器人保有量接近四百台。 这里说的是被当做专用设备来使用的工业机器人。二零二三年七月六日，马斯克在二零二三世界人工智能大会提出，未来的某个时刻，机器人和人类的比例或将超过一比一。 这里马斯克所说的机器人指的是 ai 机器人。 ai 机器人是有身体并支持物理交互的智能体。未来 ai 机器人的形态不仅包括人形，还包括轮式机器人、力控机器人、视觉机器人、焊接机器人、打磨机器人、家庭服务机器人等等。 人形机器人是 ai 机器人重要形态之一，将来 ai 机器不仅会替代大量人工，也会替代部分专用设备，未来 ai 机器人进入家庭将带来需求的大爆发。 二零二三年，人形机器人 dj 进入亚马逊工厂验证。二零二四年，特斯拉人形机器人优必选智源机器人有望分别进入特斯拉工厂和 byd 工厂进行商业化验证。人形机器人迎来产业化元年。 二、人形机器人产业化两大条件，技术可行、成本可达。制造成本过高是制约 ai 机器人产业发展的重要因素之一吗？我们认为有产量成本就能下降，规模和成本成反比。 关键的问题是，为什么要生产这么多 ai 机器人？通过硬件技术创新生产出满足下游真实需求的 ai 机器人 产品是关键。满足下游真实需求的 ai 机器人产品必须具备灵活高效的身体加聪明的大脑。两大条件实现的技术瓶颈包括大模型数据获取、硬件的控制算法、硬件设计创新三方面。 三、人形机器人三大技术瓶颈，数据获取、运控算法硬件创新。人形机器人无论是进入工厂还是进入家庭，要解决三个方面的技术瓶颈问题。 一、大模型数据获取的速度和成本。机器人大模型需要的数据来自于真实需求和场景，数据采集成本高、速度慢，因此数据的采集是第一个难点。 二、硬件控制的统一性和准确性。人形机器人执行具体任务时需要解决准确性和实时性。 ai 在机器人的任务运动规划对硬件控制的统一性和准确性上存在挑战。三、 灵活高效的身体需要高功率密度的硬件，在一定体积、一定成本条件下输出最高功率的硬件产品也是技术需要探索的方向。此外，人形机器人进入家庭后产生的社会伦理、法律法规等问题也需要解决。 四、人形机器人产业化核心逻辑，硬件设计创新加中国制造降本硬件技术创新、成本控制是当前人形机器人赛道的核心逻辑。中国拥有成熟的制造业产业链，中国制造是降成本的主要方式之一。 从成本构成来看，自动化控制三大件占比接近三分之一，各类传感器占比三分之一，软件占比接近三分之一。综合考虑单机价值量加国产替代加技术壁垒三大因素，我们总结出人形机器人重点三加三核心零部件。第一 一个三指的是自动化控制三大件，电机电控加执行器。第二个三指的是传感器三大件，力觉传感器、触觉传感器、视觉传感器这些硬件领域的技术突破和创新，进口替代酱本的进展是人形机器人产业化的重要关注点。 五、零部件聚焦三加三核心零部件的技术创新和进口替代三加三核心零部件技术壁垒由高到低，我们认为分别是多维力觉触觉传感器、视觉传感器、行星滚柱、四杠斜拨减速器、无框力举和空心杯。电机 传感器是个平台技术类的产品，技术壁垒主要体现在结构设计、标定算法、结偶算法。触觉传感器的技术壁垒体现在柔性材料工艺、结偶算法、行星滚柱、丝杠和斜拨减 减速器主要的壁垒体现在材料加工工艺、关键设备上。电机类的产品主要壁垒在磁路工艺设计和绕线工艺上。技术壁高低决定了国产替代的快慢。我们认为国产替代由快到慢分别是 无框立举电机、空心杯电机、斜拨减速器、视觉传感器、行星滚柱、丝杠、力觉触觉传感器。 二零二四年具备国产替代的零部件包括电机和斜拨减速器，需要关注产业化落地的进展，还在技术研发、进口替代过程中的零部件包括行星滚珠、四杠、力觉触觉传感器，需要重点关注技术进展。 六、新材料关注碳纤维、高分子塑料和三 d 打印技术。我们认为碳纤维和 pick 材料的在人形机器人上的单机价值量比较小，由于是一个新 的领域，也得到了市场的关注。我们认为轻量化的技术发展方向主要有四个，一星材料，碳纤维、聚四氟乙烯、镁合金、 pig 等。 具体采取哪种材料要考虑零件受力状态、材料加工性能，比如碳纤维板适合做机架材料。受力的异形零件可以采用铝合金或者镁合金等，不受力的异形零件可以采用树枝尼龙。 其次是要考虑成本，目前碳纤维和 pick 的成本远高于其他材料。二、拓扑优化采取三 d 打印技术。 三、电缆线、数七设备、高精度磨床等关键加工设备的进口替代有望提速。斜拨减速器的加工过程中，热处理精加工决定减速器、齿轮精度、热处理、磨齿机、三坐标等关键设备存在进口替代的机会。行星 稳住丝杠的加工过程中，决定加工精度的环节主要是对直热处理、筋膜热处理急的膜床、 c 五等级以上旋风洗等关键设备存在进口替代机会。八、算法 fds 进入中国，将加速机器人 ai 化的进程。 特斯拉机器人与汽车共用 fsd 系统，这个系统由数据、算法、硬件构成整体架构，其迭代路径是通过不断升级算力的硬件来支撑不断升级的算法处理不断增加的海量数据。 特斯拉人形机器人与 fsd 底层模块打通，一定程度上算法可服用特斯拉交互搜索规划模型，进一步增强了 fsd 系统的规控能力。且 fsd 系统还能通过 occupancy network 对可视区域进行建模处理。未知不可见的场景，根据特斯拉推特 tesla ai 账号的公告， 到二零二四年，特斯拉兜轴的算力将进入世界前五大的算力规模，接近十万块英伟达 a 一百显卡算力的总和。 德国之声报道，二零二四年 fsd 有望进入中国，中国官网的车主手册已经更新了 fsd bader 的相关介绍和使用规范。毫无疑问， fsd 进入中国会加速机器人 ai 化的进程。 九、本体厂商软硬件全站自研的 ai 机器人本体厂商更有机会胜出我们认为，机器人与汽车、手机行业一样，未来稳定状态下会是迎者通吃、头部聚集的竞争格局。 软硬件，全站自研的 ai 机器人，本体厂商更有机会胜出，要关注细细打磨产品，积累后发优势的公司。 有底层操作系统的大厂，可以通过收购或者自己组建本体团队，具备全链条整合创新能力的企业胜率更大。本期视频到此结束，欢迎关注、点赞，感谢收看！