很多朋友问我半导体设备,我们今天来说一下半导体设备的分类和核心公司。半导体设备主要有三大核心设备,分别是课时设备、薄墨成级设备和光刻设备。 课时设备呢,占比是百分之三十,薄膜城级设备占比是百分之二十五,光刻设备占比是百分之二十三,这三大设备呢,占了整个设备投资额的约百分之八十。 克制设备做的最好的呢是中威公司,中威公司的 c c p 电容式刻时机已经达到国际先进水平的七纳米和五纳米。其次呢是北方华创,北方华创呢,属于平台性的公司,基本上所有的设备都有 薄膜沉积设备的种类最多。按照工艺呢,可以分为不同的三种,分别是物理气象沉积、化学气象沉积和原子层沉积,三种沉积方式 互为补充。物理气象沉积做的最好的呢还是北方化创,化学气象沉积做的最好的是拓金科技。原子层沉积做的最好的呢是微岛纳米。 除此之外呢,排名第四的是检测设备。检测设备不同于测试设备,检测设备是从头到尾的每一个环节都会涉及到的缺陷检测,而测试设备是指做好之后的封装和测试。 检测设备里面做的最好的呢是金色电子和赛腾股份,他们本身都是做面板检测或消费电子检测公司,现在是转型去做高端的半导体检测。 那么其他的抛光设备、离子注入设备、清洗设备呢,可以在小程序里面搜索题材库,查看全行业的产业链。最后呢,给大家发一张思维导图,感谢大家的收听,谢谢大家。
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你信不信半导体设备将引领自动化设备的发展,接下来这几年将迎来大爆发啊!为什么这么说?兄弟们,今天是在上海新国际博览中心举行的半导体展会,我们就聊一聊关于半导体设备的一些机会。 在数字经济成为经济发展新动力的驱使下,半导体芯片技术是支撑经济发展、社会进步、国防安全的重要力量 啊。高端半导体设备是驱动这一产业发展的基石,所以会产生巨大的半导体设备市场空间。 那么为什么恰恰接下来这几年就非常关键呢?第一,就是中美贸易战,老美对中国的半导体产业进行卡脖子,尤其在半导体设备为主要环节,所以半导体行业已经上升到整个举国。 第二呢,目前半导体设备的国产化率百分之二十都不到,今年的目标呢,要达到百分之二十,而且有些设备啊,甚至连百分之一都没有到,空间是巨大的。 第三,这几年在半导体以及设备领域, 国家的投入就比往年的比例高很多。第四,很多设备是从零到一的突破量产的大趋势啊,已经非常明显。那跟我们公共行业又有什么直接联系呢?中国半导体设备市场规模在二零二三年预计能达到三千多亿,并且每年以百分之十五左右的增速,而有些设备就有好几倍的增速, 像我们公控行业属于上游元器件分到的产值啊,那就非常可观了,兄弟们,冲啊!
半导体行业主要做什么?半导体行业主要从事半导体器件的设计、制造和销售。这些器件被广泛应用于电子设备,如计算机、手机、汽车等。行业的核心环节包括芯片设计、精元制造、材料供应链管理、测试和封装,以及产品销售和分销。 设计师利用 cad 工具开发新的芯片和电路。制造过程涉及多个步骤,如沉积、刻时、光刻等。半导体行业是一种关键的高科技行业, 涉及到设计、制造和销售半导体器件,这些器件用于电子设备的制造和应用。半导体器件在现代科技中起着至关重要的作用,几乎在所有电子设备中都得到应用,包括计算机、手机、平板电脑、电视、汽车、医疗设备等等。以下 是半导体行业的主要环节和过程。设计,半导体行业的设计环节涉及到研发新的芯片和电路,以满足市场需求和应用需求。设计师使用计算机辅助设计 cad 工具,创建和验证电路的功能、性能和可靠性。设计环节还包括模拟和数字电路设计、 系统及集成和封装设计等。制造,制造半导体芯片的过程被称为半导体制造,这是一个复杂的过程,涉及到多个步骤和设备。 主要步骤包括精元制备、沉积、刻实、光刻、清洗、离子注入、封装和测试等。 制造过程需要高度精确的设备和工艺控制,以确保芯片的质量和性能。材料供应链,半导体行业需要各种特殊材料的供应,包括硅片、化学品、气体、金属、 薄膜等。这些材料的供应链管理对于半导体制造的成功至关重要。测试和封装在芯片制造完成后,需要进行测试,以确保其符合设计要求。测试包括功能测试,可靠性测试和质量控制。 之后,芯片被封装,以便在电子设备中使用。销售和分销,半导体公司将芯片和其他相关产品销售给设备制造商、系统集成商和分销商。这些公司将半导体器件集成到他们的产品中,并将最终产品销售给消费者或其他企业。 半导体行业的发展和创新在现代科技和信息社会中扮演着重要角色。随着技术的不断进步,半导体行业也在不断演变,推动着各个领域的创新和发展。
半导体设备板块里最核心的六家企业,大家点赞收藏,今天我们讲一下。半导体设备,今年依旧是高景气龙头,去年的业绩保持了百分之六十的增速,说明市场空间很大。第六个 华丰侧空,目前的市值是二百七十二亿。半导体自动化测试系统的研发、生产和销售,他是凭借产品的高性能、易操作和服务优势等特点,在这个模拟以及速模 混合测试设备领域打破了国外厂商的垄断地位,在营收和品牌优势方面打破了国内领先水平。这就叫自主可控啊,进个 叫鑫源微,总市值一百八十三亿,二零一九年,这家公司就获得了二零一八年中国半导体设备行业十强的名单,还获得了二零一八年中国半导体设备五强的企业, 是做半导体的专用设备。什么专用设备呢?比如光刻工序中用到的投胶机、显影机、喷胶机、清洗机、去胶机, 施法课时机,是不是听着都很专业?过去这些都是老外的生意,现在都资助客户。第四个破金科技,总市值三百二十五亿。他是国内半导体薄膜沉积设备头部的厂商,他还是 国内唯一一家产业化应用的集成电路 pecvd 的设备。常识, pecvd 就是等为主起增强化学的气象沉积法,是生产人造钻石的一种工艺。 这种方法有很多的优点,比如颜色等级高,成膜质量好。那么他被中国半导体行业评为二零一六年、二零一七年、二零一九年中国半导体设备五强企业。 第三呢是盛美,上海市值三百九十一亿,中国大陆少数具有一定国际竞争力的半导体专用设备的提供商。 他的这个专用设备就是清洗机、电镀铜设备,抛铜的设备。他被评为二零二零年中国大陆半导体专用设备制造五强企业。 第二家是中卫公司,这家公司很牛的半导体设备和半半导体设备的研发、生产和销售,他的主要产品有电溶性等离子启克石设备、 电感性等离子体客式设备。二零一九年,美国的半导体产业对全球半导体设备公司搞了一个评比, 他被评为全球第三。那么在芯片制造设备专业供应商和专用芯片制造设备的供 应商当中被评为第二,还在这个薄膜沉积设备屏蔽中被评为第一。同时呢,全球精源设备制造商啊,在这里面呢,五星级公司仅有五家,中卫就是其中一家, 厉害不?第一呢是北方华草,市值是一千三百二十一个亿。国内主流高端的电子工艺设备的功能上,它的主要产品是电子工艺设备和电子的元器件。 那么北方划算有多牛呢?他从二零一九年到二零二一年的十一月,股价翻了十倍,哈哈,这你就知道了,过去五年净利润的增速最低百分之三十二,最高百分之百,那么作为龙 龙头,他还保持这么高的一个增速,很难得。半导体设备指的就是用于生产各类半导体产品的所需,精源制造占百分之八十,他还包括了检测、封装、龟片制造等这些生产设备。 他是半导体产业链的上路。其实从芯片设计、精源制造到封窗测试的各个环节的过程, 只有符符合设备人群范围内才能进行设计和制造,实际上就是一代设备,一代工艺、一代产品。半导体设备行业也是一个集中度非常高的行业, 当前可以说啊被美日企业所垄断,那么我们国家半道具 企业虽然起步时间晚,不过呢,我们看到这些企业的努力,还有国家的相关政策的扶持, 已经在多个领域打破了国内啊零的这个一个形式,而且技术追赶速度很快,攻击能力啊也是提升很大,所以说我们看到龙头企业他的的业绩增速保持非常稳定, 那么从这些的情况看,未来半道题设备行业的整齐度依旧是一个非常高的,要往上走。
半导体设备能不能做?如果从基本面上来说他能做,但是落到你去做的话,那就要你去考虑你要不要做和你怎么做的问题。半导体设备这块一家是北方公司哈,第二个呢是中微刚才说的这两家公司基本上就是占比比较高的,是课时机, 如果单纯看公司,两家公司拿出业绩报都不错。中国的半导体设备他走的叫一个国产替代的路线,全球的做半导体设备的公司,他的营收整体处于下滑的状态。 就国内的这些做半导体制造的公司,他们需要设备,但是他们从海外无法获得,对吧?所以他就需要从国内去去找这个供应商。国内这些半导体公司跟着国外周期之间会不太一样,国外走下滑,中国的公司呢?业绩还是一个向上升的公司,本身是好 公司,国产地态的逻辑也会很强悍。那么比如说你这个时候做不做这两家公司都是机构,在中国的半导体方向就池塘比较重的这个公司,但是从中短期来说,他的股价已经涨了一波了, 在这个时候如果你追求安全边际,就是看一看就得了,如果他中间有往下跌跌,跌幅比较大,你可以逐步去布局, 如果他没有往下跌,一路走上去了,那这个机会你就放飞就好了。机会是机会,把握机会要考虑你自己的风险承受能力,你对这个东西的长期机会和短期机会分别怎么看? 对,构建自己的交易体系,有自己做交易的逻辑才是问题的关键。