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道长,湛江高科又涨停了,你为什么这么看好呢?我不光是说看好湛江科科的文件,我实际上是更看好的是整体的行业,是吧?半导体的整个的行业我非常看好,这是核心关键的。一从华为的芯片 引导出了半导体,半导体又引导出了这一个新的变量,也就是大基金,是吧?大基金的整个的推动会让半导体出现一个巨大的一个加速器。前面的两次我说了,前面两次的半导体大基金,一个是一千多,一个是两千亿 导致的,出现二点七倍跟四倍的一个大牛股,当时出现的水是蓝威跟北创。所以这个就是为什么我看好湛江高科,同时看好灌石科技的原因。那他们两个之间有什么区别?而事实上证明,也就是他们两个现在成为了市场的最高标,也是成为龙头, 是吧?那现在就是看他们捷径深不。那张江高科看好的逻辑在哪里?张江高科看好的核心关键原因是吧?第一是他有地产是吧?九月份我也同时看好地产,因为地产已经杀到地谷者。最关键的核心在哪里?他拥有上海微电子参股的上海微电。上海微电子是干什么? 上海的微电池是国内光刻机唯一的稀缺性标的,也就是国内能够造光刻机的只有这么一家公司,所以他是唯一一些国内的 a 股公司里面只有他一家是占比最大的参股公司,也就占着百分之十。 按着现在的整个的上海微电子的话,应该是估值达到一个一千五百亿的一个估值,也就是他这一部分的估值可以给他带来多少,也就是达到一个一百五十亿的估值,而现在张家瓜根本身只有一个三百多亿的市,当时我们 我们写文章的时候,上周四写文章的时候只有一个三百亿,你现在只有三百亿的话,这边就占到了一半的一个市值, 然后同时他还有四十八亿的现金账上,是吧?另外他还投了五百五十多亿的一个各种各样的半岛底项目啊,产业园啊,同时还囤了大量的地,你说咱家高哥值不值钱?这就是为什么我能够持续看好的关键原因, 这只它的一个核心,关键,道长今天指数反弹了,你怎么看?今天的指数的话,我认为走的还是比较强的,那强的原因在哪里?有两个变量,第一是北向资金,北向资金终于经过一周五的休息休养生息,停盘一天后开始回流了, 早盘还是流出了大概五个亿,但是到了下午的时候流进最大,流进去了五十五个亿啊,收盘的时候流进去二十二个亿。第二, 这个变量是什么?两次放量了,从中午的六千八百亿,现在已经回流到了八千四百亿,也就是说现在的整个的情况,我认为往着好的再走。我之前说了,虽然我还是看空,而且只是反弹,记住, 但是只要北向不出现大幅流出,也就十个亿以内,你可以接受。第二,如果交易量能够保持在九千以上 a 股,那我认为后面的指数虽然还会调整震荡和调整, 也不会去破新低了,也不会所谓的三千年保卫战,但这边会滋生出什么?也就是个股行情,所以记住两个条件,第一,北向资金只要不超过流出超过十亿。第二,放量,每天的放量交易能够保持在九千以上,个股行情就出现了,也就是以板块更 股为核心的交易就好了,这个记住就好了。道长,那上周五的复盘视频,你说周一华为是一个变现点,那今天华为板块你又怎么看呢?华为的话我们上周五讲过是变现,而且今天也确实是变现,你看举个非常明显的例子,华一 怀孕之前呢,是五百里面开炸是吧?今天的涨停天地板出现了一一次,最后面还是下跌的另外一个先锋电子, 先锋电子也出现了开叉,也说明了整个的情绪在回落,是吧?也侧面证明了这一点,然后华丽串通也是属于一个震荡回落的过程,虽然中间有拉红了 aj 算超一些比较强的,但是华为的分期之后的后面的观点,我的思考就是明天就是最后的变现点,但变现之后我认为华为还有机会,为什么有机会?是因为后面还有一个一期性, 等下稍后我们再进一步的讲。那除了这个华为的变现点之外,我认为现在的核心还是回到了半导体上,半导体才是是当下的关键性。今天还有一个,今天有一个指数贡献比较大的是谁,也就瞬间的回流, 带动了整个的指数,最后面下午的一波的拉升,所以能够出现我这个板块行情或者是个股行情,钱在于整个的资金上轮回的,所以关注交易量是一个核心关键点,而整个的板块来说的话,我的思考还是关注于 芯片、半导体这个是核心,之后再去关注一些类似于说还有的就华为,因为华为慢慢会走向于相对的边缘化,这是我我认为我们那个判断性。道长,那本周你看好没几个方向呢?我认为本周的后面的宽点的话,我还是以科技为中心,科技 这里面主要还是以芯片为中心,以芯片的方式长大。为什么?芯片?为什么我会这么看重他?实际上是因为他存在一个大的预期。什么大的预期?我们之前上周讲过的就是他三千亿的大基金, 三千亿大基金未来在九月份或是十月份推出来,因为这个小作为已经提前知道了,但还没有公布,而这个我认为是 成为一个必然性,因为中国缺的当下缺的就是这个,缺的就是芯片,缺的就是光科技。而大基金推出一定会扶持相关产业的一个推动性, 所以大基金一旦推出,整个的半导体会达到一个新的高峰,而现在只是预热阶段,而且朝着预期在不断的演绎。第二,华为,华为后面的调整之后,虽然会相对于半导体来说会进入一个相对弱势,一个不像之前那么强,但是华为后面 二十号还有个预期,也就是 ict、 ict 的整个的链接大会,我认为也值得大家就要重点去关注的,而这部分东西也是值得我们重点去挖掘的,而这个后期我们会在文章里面重点再去挖了以后再去分享给大家。那今天的分享我们就到这边,谢谢大家的关注。