分享一个我自己实盘用过的策略,策略逻辑非常简单,就是在创业版五零和上至五零指数 etf 之间做选择,谁涨得更快就满仓水,两个都不涨就空仓。那么这个涨得更快的定义是最近二十个交易日看谁的涨幅大。 那如果说这两个指数最近二十个交易日都是绿的,那我就空仓。具体呢,我们运行程序来看一下,就这张图里面红色代表的是侧流的禁止走势,那么这个颜色代表的是创业版五零的走势,这个颜色代表的是上正五零的走势。 我们来看一下,就从二零一五年开始,假如说初始投入是一万的话,策略到现在是变成了大概四万八千块,九年的时间,一万到四万八年化收益率大概是百分之十九, 这期间最大的回撤大概是百分之三十发生了两次,一次是二零一八年,然后第二次就是现在,从二零二一年的五月份回撤,到现在大概也是百分之三十。 不知道大家认为这个策略的收益和风险匹配怎么样?那我自己是在二零一八年的七月,大概是在这个位置开始用这个策略 是在二零二零年二月,就年后开盘的第一天当天暴跌走掉的,大概是十八个月的时间,我当时的最大回车是百分之十五,最后走的时候拿了大概二十个点, 把这个图画出来看一下,这是我当时开仓的一个阶段,是在这个位置走掉的。说一下我自己对这个策略的感受啊。首先第一个就是说,像这种单边上涨行情是策 爆发的一个基础,但是他不一定跑得过当时的指数,典型的就是像二零一五年的上半年,跑输了当时的创业版五零。图中红色的策略是策略,上面这条是创业版五零,他明显是没有跑赢创业版五零, 我们把它放大看一下,明显是跑输了创业板五零。那么假如说像这种单边的下跌行情,策略比一般的指数要强, 例如二零一八年策略回车百分之三十,上阵五零当时回车也是百分之三十。那第二个就是像二一年的五月到现在上阵五零最大回车百分之四十四,创业版五零最大回车百分之五十二,那么策略的最大回车在这也是百分之三十。 另外就是用这个策略他还有些难点,第一个就是说他是个长线策略,那么一旦回 调的话,这个回调的周期啊会特别长,典型的就是二一年五月到现在整个回调持续了三十个月。第二个就是这个策略的收益不一定会有惊喜, 那我们刚才计算的百分之十九的年化收益率,那是因为初始的日期要定义为二零一五年的一月,二零一五年的上半年他是流失的加速阶段,那假如说把这个起步阶段定义为二零一六年一月的话,那策略大概就是八年一万到二点二六万的样子, 年化收益率就变成了百分之十一了。还有就是这个策略的风险在于说这个策略它是比较适合于这种大涨大跌的指数 etf, 那假如说指数啊,他没有大涨大跌,而是长期的在一个小区间里面做震荡的话,那这个策略可能就很下了,不过回测的这九年时 间里面,好像大概就是说还没这么稳定过,不知道后面会不会朝这个方向走。当然了哈,这个策略哈也是可以进一步的扩展和迭代的,不知道大家怎么看的。
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小牛,我记得你之前讲过, etf 既可以在二级市场进行买卖,又可以在一级市场进行申购或赎回。是的,没错, 那具体应该如何交易呢?好问题,那我们今天就来分享一下实操性技巧。 etf 如何交易? 参与 etf 投资最为便捷的方式就是二级市场上买卖 etf 份额。在二级市场交易 etf 一定要在证券公司开立 a 股证券账户或证券投资基金账户, 这个简单,我已经开好了。大家可以带上身份证、银行卡前往附近的证券公司营业部办理,如果不方便线下开立,也可以直接通过证券公司官方 app 在线开户。 nice, 接下来就可以像交易股票一样买卖 etf 付份额了。大家一定要记得,买入 etf 时,投资者需要输入 etf 场内代码,设定委托价格和数量后,即可委托下单,等待成交。卖出也是一样。 etf 最小的成交单位是一百份,目前每份 etf 的市场价通常为一元左右或者几元钱, 相当于通常一百元左右或者几百元就可上车参与,门槛较低。 etf 的基本交易规则和流程我们都已经了解了,那么除了普通 a 股股票型 etf 外,其他几类主要 etf 的交易特点是什么呢?问到点子上了,我们一个个讲 跨境 etf。 简单来说,跨境 etf 就是跟踪境外指数境内上市交易的 etf 产品。国内投资者只需开立证券账户即可在二级市场买入跨境 etf 份额,无需出境即可便捷投资海外交易。 一般来说,由于跨境 etf 所投资的港股、美股等境外市场能够替加零交易,所以跨境 etf 当日买入的份额在当日即可卖出。 债券 etf 债券 etf 品类丰富,包括国债 etf、 地方债 etf、 信用债 etf、 可转债 etf 等。其二级市场交易采用了电压零交易模式,当日买入即可卖出,资金使用效率高,交易便捷,为投资者提供了便利参与交易所债券市场的工具。 货币 etf 货币 etf 也称交易型货币市场基金,主要投资于短期债券、同业存单、央行票据、债券回购等安全性较高的品种,风险相对较低。 货币 etf 的特点包括 d 加零交易,适合闲置资金收益稳定的货币 etf 是一个很好的资金蓄水值,可以让闲置资金享受货币 基金收益,卖出后也能够便捷的进行其他投资。在二级市场,当日买入的货币 etf 当日即可卖出,而且卖出后当天就能用卖出货币 etf 回笼的资金进行股票、基金等投资。 黄金 etf 目前国内市场上的黄金 etf 将绝大部分基金资产投资于上海黄金交易所挂牌交易的黄金现货合约等黄金品种,紧密跟踪国内黄金价格, 可使用现金或黄金现货合约进行申购赎回,投资者在二级市场上可以像买卖股票一样交易。黄金 etf 投资门槛低,实行场内替加零交易,交易便捷。 哇,这么多种啊!是的,上述几类 etf 推出后,充实了 etf 的产品线,为场内投资者提供了便利的工具,有利于丰富 etf 投资配置策略,活跃市场灵动性, 营造能满足不同类型投资者需求更有活力的 etf 生态圈。
怎么用 etf 赚钱?我教大家一个非常硬核的交易方法,小白也能听得懂,可以先点赞,下次想看还能找得到。首先,筛选行业,不要看夕阳行业,不要看周期行业,他们要么未来高度不确定,要么很难踏准周期节奏。 我自己呢,是比较喜欢消费和医药行业的,毕竟啊,人活着就离不开消费和医药。第二步,选买点。这个时候你就盯着 etf 的跌幅,一般来说呢,跌幅超过百分之三十,买入风险就比较小了,因为 etf 啊,它不是股票,不会跌着跌着说,我退市了, 大家可以放心。第三步,分批健康。为了以防万一,你选好买点之后,也不要一次性的买进去。这里呢,我推荐大家一种很经典的方法,叫做四三二一分配法,就是说,第一次啊,先买入百分之四十的资金,比如说你有十万块钱,那咱们先买个四万块钱,然后呢, 去观察 etf 的总是涨了,当然最好,如果说继续下跌百分之十,那么你就再加百分之三十的资金,以此类推。举个例子啊,这个是某个医药的 etf, 从最高点到最低点,跌幅接近百分之五十, 但是呢,按照我们的方法,分四次买入,今天别人要占亏了百分之五十,你却只亏了百分之十,那所以说,即使遇到这种极端的行情,你的回本概率啊,也是比别人高很多的。这个实用的方法呢,大家可以先点赞收藏起来。