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最近呢,这个美国的英伟达公司啊,股票涨的实在是挡也挡不住,去年涨了两倍,今年一开春呢,又开始涨了,大概百分之六七十,只有最近这两天才下去了一点。 为什么?怎么分析?首先我觉得要看到一个最大的背景,就是资本市场,全球都一样,他必须要有主题。今天的主题是什么呢?就是人工智能,所以你一说 ai, 人人都兴奋,挡也挡不住。那么在 ai 这个时代,没有 很多可以抓的可以投资的对象, open ai 没有上市,是藏在微软下面,而且 open ai 要不要挣钱,这还没有定论,他们内部还没有定下来,所以数来数去啊,就是英伟达,他现在是几乎是垄断了整个 ai 的 基础算力的,最重要的芯片马上就成为全球第二大的,仅次于微软了。那么问题来了,专业人士怎么看?老百姓怎么看?专业人士很多呀, 都反复唱空。最有名的是美国的一个投资基金经理木头姐姐 wood, 他呢,一个多月前就是开始唱空英伟达,他自己呢,三四年前投资英伟达,五块钱的时候开始买,现在到了九百多块钱,他早就跑了, 他不断畅通。但这件事呢,老百姓不信啊,老百姓说 ai 时代来了以后,我们就相信英伟达。所以啊,有人讲的是堂璧当车,历史潮流难以 阻挡。那么英美达到底他这一场狂欢会不会结束呢?是不是到头了呢?咱们分析一下。这个唱多的一方认为啊,就这么一加,你就 就是得找他的股票,而且他的试营率并不高,七十多倍,而且他的这个增长是很快的,马上下个星期又要开他的英伟达的这个创新大会,可能又要发布一些新东西出来,对吧?但是唱空的一方面也有道理,他们认为啊,这个由于 英伟达过去这二十年赌对了,他开始是做这个游戏芯片,后来又转向 ai 的芯片,那么赌对了,以后别人会一拥而上,也要仿制他,也要跟他竞争,这个道理呢。也对,确实有一些,能看到一些芯片公司,小公司已经开始,他的股票也上去了, 但是呢,再仔细分析啊,这个里面可能也挺复杂的。这个英伟达的这个垄断呀,他是建立在一个他的设计框架基础之上,叫库达,这叫统一计算设备框架啊,有了这个框架什么都可以干,对吧?那么其他公司呢?要替代这个呢, 不是太容易。那么与此同时还有很好玩的一件事情,就是英伟达对于他的竞争对手们,他也看准了,很多竞争对手的公司,他已经入股了,所以他呢,不着急,他手里拿了很多现金,他也赚了三十多个有可能爆发的新的公司的 股票。就好比当年旧金山发现了金矿,大家蜂拥而至去掘金,真正淘到金的不一定很多,但是呢,带火了什么?带火了铁锹、牛仔裤、 帐篷的这个产业,美国的这个著名的牛仔裤的公司就是从那个时候开始的。这个故事总之告诉我们,资本市场 没有狂欢,如果没有高潮的话,是不可能像我们平时啊,按部就班,一步一步发展的。资本市场发展需要波浪式的发展,需要一个接着一个的热潮来推动,朋友们有什么问题请在评论区中提出。