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盘面上包括像这个信创啊,国资云、数据安全这些国代国产替代概念,这两天都是处于零涨两市的, 呃,一些这种概念体的这种炒作的话,一定程度上他还得到了延续。嗯,借着盘面昨天算普涨的情况下,对,他今天勉强有一些还算了,就说连续两天, 嗯,这是前段时间稍微有点不同的啊。我们看日线级别的话,就可以看出来,某些行业的或者概念他的日线级别他有了比较明显的 呃,独立于打盘的这个走势吧。对,对,而且,呃,短时间之内你可以拉看,拉开来看的话,他有可能还还比一些其他行业要一些,周期类行业他要强很多。对这些行业我们该怎么来观察?呃,首先来讲一讲啊,就是我们从指数来讲,我们刚刚说了 啊,在这里,嗯,有一个超跌的反弹,对吧?但是呢,对于板块上来讲的话,他一定会有先于大盘或者说强于大盘提前走好的啊这个方向。所以说现在的话指数到了一个超跌的水位,我们 不用太去在乎指数,对吧?到底能涨多少,或者说他他那个短期向下空间还有多少,我觉得这个大家不用太担心了,因为现在指数到这个低位,那可能就是最多就是一个震荡,对吧?最差就是一个震荡,那我们更多的就要去寻找板块的一些交易型的投资的机会。 那么什么板块相较于市场又在第一位走的又好呢?我觉得大家应该去发掘这些方向,对吧?比如说大家看一下,如果我们从大类上来讲,你看软件服务,软件服务,你看 指数在继持续创新跌的过程中,软件服务早就啊,早半个月,快一个月探明底部了,那在这就探明底部了,而且从这到这基本上就没有跌了, 就没有电,就他鲜鱼,大盘已经注底了,而且大家看一下他的调整的幅度时间啊,也是非常足够了啊,也是非常足够。所以说这个方向今天你看一下,今天市场 稍微一拉,他居然还创了近期这个震荡以来的新高。嗯,所以我觉得这个方向应该是主力主攻的一个方向,而且非常明显,最近其实就是集中在了软件 信创啊,什么华为干练,对吧?数据安全这个方向上面,大家看一下,点 位又很低,然后呢?又先于大盘注底,然后呢市场强度又很强,稍微市场一反弹他就大涨,绝大部分的上市公司盘子都不大, 哎,对,便于资金进入。对,因为还有一点呢,就是这个主持人讲的就是这些呢,他可能不是属于什么基金啊,什么的意思,重差,对,对吧?市值呢?偏小一点,那他更容易。 哎,这个受一些比如说油资啊,或者市场一些资金的这个拉伸啊,受他们的影响会比较大,而且日限级别可以看得出来,实际上有可能前两周这个资金布局有可能都已经完成了。 对,在这可能就已经慢慢的就在进了,试探了一下市场,嗯,对对对,只是当时还处于一个下跌的趋势,对,整体处于一个下跌趋势,他不好表现出来。其实让今天市场里边你像迎志杰,嗯嗯啊,以前我们耳熟,能像迎志杰这些,包括像这个蓝天信息,嗯,敬业达,嗯, 呃,国华,晚安这种,对吧?嗯,连续的涨板啊,嗯,对吧?这至少最差的一家,这个今天你不来个百分之二十,好像有点不太好跟其他兄弟们这个这个聊天,对,对吧?但是 说起来很容易啊,一些这方面的上市公司,我们倒过来看,当时他处在的那个位置,有没有这么多的普通投资者,就应该这么大胆的去选。因为我以我个人的记忆的话,前两周好像没有太多的嘉宾去提到这个行业。 呃,我们之前其实给大家提到一个方向,就是很重要的,就是我之前在做节目时候讲的什么呢?就讲的啊?华为的华为概念,对吧?华为这个大的方向,因为为什么那个时候要给大家提呢?因为那个时候长得最好的并不是鸿蒙,那个 长得最好是海狮,对吧?大家记得这个深圳华强啊,连续的大涨啊。然后呢?当时我给大家提了一个思路,我说海狮能长那么好。然后呢?九月份,你从九月份的这个重要事件日历拿来一看,九月份几乎全是 跟消费电子和华为和那个苹果相关的一些重要的会议啊,所以说这是九月份是充满着呃非常多的催化剂的,就是在 苹果店和华为店这个方向里边有非常多的,包括今天这个,这个是呃,华为的全链接的这个呃大会,对吧?那整个华为的什么红红心啊等等这些 都出现了上涨,所以这是一个很重要的一个催化剂,就九月份集中都在了,都在这个华为和 苹果这两条链上面,那我们其实之前给大家提的这个方向,你看像华为鸿蒙,就他基本上现在可以说是在接力前面的海思啊,接力前面华为海思的一个表现,包括像华为算力, 哎,也是这种鲜鱼大盘就见底了啊,在这里长期就已经开始横盘了,他其实从这啊应该来讲,他已经是七月份就注底了。 华为算力,华为鸿蒙从七月份六月份就开始注底,已经在底部横了两个月了, 所以他这个底部应该来讲还是比较坚实的啊,然后呢,又有这个九月份集中的这种各种刺激性的这种大会的,呃,这个集中的发布,所以说啊,更是刺激了他们啊,短线的这个啊表现,所以说我觉得在这个方向呢, 九月份啊,就在国庆节前,我觉得都还会持续啊,这个方向应该都还还会持续,所以我觉得大家都可以关注,因为本身他们的整个板块的点位就很低,相对来讲我觉得安全系数还是比较高的,对吧?你看他底部,他,你至少说 在这横了两个月,对吧?远远强于大盘,然后呢,市场稍微一反弹,他马上就创新高啊,这种呢,他其实弹性 十足,然后又有催化剂,对吧?你去看华为鸿蒙,华为算你,他都是这种特性,包括我们把,呃,软件,这个刚才我们说的一级行业里边的软件服务 啊,那软件服里边除了华为啊,还还包括像一些信创啊,国产软件等等在里边,就他都是这种特点,先于大盘做底,然后呢市场一反, 他就兴高,而且他们其实起来也不多啊,这这个他起来的幅度也不大,所以我觉得在这里边的话应该还会有很多的机会,我们可以进一步去挖掘啊。这是我觉得至少从目前来讲 有持续的资金在里边在做一些事情。嗯啊,我觉得相对来讲是比较安全,点位有很低。
现创到底是什么呢?这段时间在板块上头行情当中看到了一个爆发,好像似乎很久,成绩等也有些地方的划分呢,他是一个新的板块,新的概念,实则呢,他是这么来的, 他是信息技术创新产业设计,一个数据安全,还有一个网络安全,也是我们就是这几年啊,提出这个星期建的一个非常重要的组成部分。接着再往后看看一下这个信创他涉及到的行业有多少, 光一个大的性创,他涉及到的行业就已经很多了,过去的一些行业呢,放到一起重新起这个名字叫信息技术应用创新、创新产业,这里面的创新是核心。 再往后看一看,新创呢,就是目前的一项国家战略,它是国家战略,也是当今国家的经济发展的新动能。 重点看一下这个新动作,在过去的经济发展过程当中啊,一个很主要的动作就是房地产。第二点咱们再看一下发展性创始为了什么呢?解决本质安全的问题。这几个大家重点去看一下,非常标准的统一的一个官方的说法,可掌控、可研究、可发展、可生产。 所以在过去呢,实际上我们好多地方是被人家所谓卡脖子,甚至影响到国家安全,所以发展性创其实是迫不及待,也是很紧迫定件任务。 再往后看这个信创的发展,其实他还有一个很重要的延伸,就是信创产业的发展已经成为经济数字化转型,提升产业链发展的关键。 经济数字化就是这两年国家提的比较多的一句话。那么现创呢?后面要搞这个数字经济,从技术体系引进、强化产业 基础、加强保证能力这些方面入手,促进信创产业在本地的落地生根,带动传统 it 信息产业的转型,构建区域产业集群。就是信创的是一个非常大的一个底盘,非常重要的一个底盘,因为他涉及到很多基础方面的东西啊, 那技术方面的东西,如果我们一直受制于别人的话,那我们的底层其实就是不安全的,我们底层不安全弹劾去发展经济,数字化转型呢?底层的东西是不安全的啊,不是自己可掌控的啊,自己不可生产的, 真的要去实现数字中国的这个战略,最底层的,最为我们要先发展的一定是新创,再接着我们往后看一下他的应用端啊,你看他的描述啊,其实比较隐晦,因为一些原因越来越 受制于人。呃,主要是美国人卡吗?对吧?卡,我们的半导体芯片、汽车制造,包括我们好多的现在的新产品的制造都离不开芯片,越来越受制于人,尤其这个上游的这个核心技术。 那,那我们呢?举全国之力要去发展,在这一次的二十大让大家看到我们一号人物在去讲的时候呢,有这么几个很重要的关键词,举国体制、科技、壮观, 可见他的这个重要性有多么重要。也就是说我们发展这个信创,其实他是一个非常重要的国家战略。在 a 股市场里面,大家现在看到的他的这个反射呢,其实只是在市场当中现在刚刚起步的一个反射。 这个信创他涉及到的行业非常广泛,不只是我们看到的软件啊,他也包括刚才我们看到的硬件、操作系统等等,是非常大非常大的一 一个克星啊。他不是某一个具体行业了,是国家底下重要战略。那么也就是说这样的东西呢?他不只是说,哎,能展现草草情绪,你应该把这个目光放到,就是结合这一次国家二十大报告里面的很重要的一些具体信息, 结合这个二十大的精神,再把这个信创拓展开来,重新对他进行一次理解,我认为是非常有必要的,因为这样的话,你才能在这个市场他有反应的时候,你才能说,哎,我应该上什么样的仓位,或者是级别决定的这个东西或者是技术决定的,你有一个大的宏观的认知,再用 谈论技术结构去实施交易应对,具体去做一些策略,我认为他才是一个比较妥吧。你要是没有对他的全面的这么一个理解,单就凭着结构或者对他比较有狭隘的一个理解的话,那可能错失一些很重要的或者是一些 比较关键的一些机会吧。拿也能拿的住肠胃小,肠胃大,但是没有能拿的远,跟的远,这里头都与这个基本面和国家的政策的理解和解读都有关系。 再往后看,二零二零年到二零二二年是国家安全可控体系推广的最重要的三年,中国 it 产业从基础硬件、基础软件到行业应用软件,有望迎来国产替代潮啊。这两年大家喊这个国产替代,其实他不是只是炒一个概念和情绪的问题,他是国家重大的一个战略, 这一切呢都是为了实现进创发展的目标。自主可控,那有了这个非常扎实的底盘,我们做到了自主可控,那我们再去实施实施那个数字中国战略,那才有可能,对吧?啊?那才有可能,数字中国是一个国家级的战略,数字中国要 发展的前提就是要把这个信创搞起来,搞好就是我们刚才说的信息技术啊,创新应用搞扎实了,这底盘扎实了,才到了第二个阶段,我们才能说这个数字中国这个战略的实施具备了安全性,而且我们说的自主可控。 所以现在先把信创的底子打好,才具备发展数字中国的战略的可能。那么抢占数字经济产业制高点,这个已经是全球的共识。 那对于我们来讲,其实快速发展性创走这个数字中国建设战略,也是为了抢占数字经济产量的这个制高点啊。所以国家还提出了个二加八的安全可控体系, 这个东西是公开的,包括金融领域都在里面。那今天我们不在这里去延展这个二加八,他这里头呢是一步一步往上走的。呃,先走哪一步才会有第二步啊?不可能 跳到第二步,第一步都没走,都到不了第二步,第三步,大家对性创呢理解完以后,后面跟着个数字中国战略,数字经济,包括国家的这个二加八的安全可控体系,都作为一个重要的方向去学习理解啊。因为这一次二十大以后呢,这些东西再次对未来五年是非常确定的大方向。