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2024Q3开始,电子代工ODM核心客户需求迎来新一轮增长周期,各厂商财测均对下半年增长维持乐观预期。以手机、PC等消费电子和TWS耳机、智能腕表等智能穿戴进入新品备货旺季 以行业龙头鸿海精密为例,旗下子公司工业富联背靠微软、英伟达等国际客户,已成为全球AI服务器代工龙头厂商,AI服务器已逐渐成为鸿海下一个万亿元营收的品类。2024年上半年AI服务器占总营收达46%,占比持续逐季提升其他厂商方面,纬创、英业达、广达及华勤等AI服务器相关业务均增长较快,闻泰科技、和硕、仁宝等厂商订单也取得较大突破。 以PC和智能手机为代表的消费电子大类仍是电子代工主要营收“基本盘”。上半年,鸿海精密、龙旗、华勤、闻泰及比亚迪电子等智能手机出货均消费增长,广达和仁宝为代表的PC厂商Q2以来出货量持续回升,歌尔为代表的TWS代工需求上升明显,消费电子需求持续增长。 随着全球电动汽车及智能汽车高速增长,汽车电子行业的硬件代工及制造赛道正吸引越来越多的传统消费类电子代工巨头进入,立讯精密为代表的跨界厂商增长最为迅猛, 2024H1,立讯精密汽车互联业务营收达47.6亿元,同比增长48.30%。公司依托强大的智能制造平台,快速实现向汽车产业相关产品的跨界赋能,并基于与海内外头部主机厂和汽车品牌客户的深度战略合作伙伴关系,预计2024年将延续50%以上高增长。 #代工厂 #制造业 #采购 #芯片 #新加坡
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