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明年军工行业有四个强势投资逻辑,过去三年军工板块持续调整,而二零二四年军工赛道有四个方向将会迎来转机。第一个是船舶行业,造船行业属于典型的周期性行业,而这一轮警惕周期从二零二一年开始。 今年前三季度,我国造船新接订单增长百分之七十七,新船造价也处于历史高位,整个造船业正处于量价其增的景气周期中。第二个是航空装备,航空装备板块今年前三季度收入、利润都保持了不错的增长, 随着 c 九幺九大订单落地,包括无人机需求的增长,都有希望推动板块业绩持续增长。第三个是卫星互联网,卫星领域有四个驱动因素,一十四、五家新基建政策密集出台,支持 持产业发展。二、国防安全刻不容缓,建立自主可控的低轨卫星网络。三、轨道和频谱资源有限,抢占先机,先到先得。四、发射能力持续提升,成本有望显著下降,降本增效,加速建设新基建,地轨卫星也会迎来繁荣发展。 第四个陆火赛道。全球局势紧张,陆军装备不仅国内军贸需求也在增加,其中圆火系列产品投资价值较大。